动力电池双寡头时代来临

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[摘要]2018年1月至11月，中国新能源汽车动力电池装机容量为43.53千兆瓦时，宁德时报和比亚迪占总市场份额的63%。

中国汽车工业协会12月11日发布的《2018年11月汽车工业经济运行情况》显示，2018年1月至11月，新能源汽车累计产销量分别为105.4万辆和103万辆，同比分别增长63.6%和68%。

随着国内外新能源汽车市场的快速发展，未来几年动力电池行业的市场需求将持续增长。

虽然市场前景广阔，但动力电池行业集中度有所提高。宁德时报和比亚迪，中国最早的两个寡头，已经占据了超过60%的市场份额，使得小型动力电池企业难以生存。

据业内专家分析，随着市场竞争的加剧和行业整合的加快，预计到2020年，动力电池企业将只剩下20到30家，目前，80%以上的企业面临淘汰。这一趋势在2019年将更加明显。

宁德时报是国王

2018年1月至11月，中国新能源汽车动力电池装机容量为43.53千兆瓦时，宁德时报和比亚迪占据了63%的市场份额。其中，宁德时代的市场份额为41%，而比亚迪的市场份额较小，约为22%。

总体而言，2017年宁德时代通过降价抢占了市场份额，动力电池系统平均价格仅为1.41元/瓦时，同比下降约30%。动力电池年出货量达到9.7千兆瓦时，占市场的27%，居行业首位。2018年，宁德时代继续保持强劲增长。2018年前三季度，宁德时代实现营业收入191.36亿元，同比增长约59.85%；扣除后净利润为19.85亿元，同比增长88.71%。销量和利润率的双升表明其作为龙头企业的行业话语权正在增强。

宁德时代的合作伙伴数量也在不断增加。2018年12月20日，吉利汽车(香港股票00175)宣布其全资子公司将与《宁德时报》签署协议，共同成立合资公司，双方将投资100亿元扩大动力电池产能。截至目前，宁德时报已先后与SAIC、BAIC、吉利、付琪、CRRC、东风、长安、宇通、宝马、捷豹路虎、大众等汽车制造商建立了合作伙伴关系。特别是2018年5月2日，老牌汽车巨头戴姆勒宣布与《宁德时报》签署了电池供应合同，《宁德时报》正式进入戴姆勒的电池供应链系统。

随着电动汽车从起步期向成长期的转变，对动力电池的需求不断扩大，尤其是大客户的增加，宁德时代正在加速产能。其中，计划通过《江苏时报》投资建设《江苏时报动力储能锂电池R&D及生产项目(三期)》，并计划建设一条动力储能锂电池生产线；计划通过控股子公司时代广州汽车在广州建设一个动力电池项目，建设期为24个月。

比亚迪打开电池供应

宁德时代主要走三元电池路线，而比亚迪主要走磷酸铁锂电池路线。虽然磷酸铁锂或三元电池更好，但还没有决定。然而，随着我国新能源汽车的补贴政策和补贴金额逐渐与电池系统的能量密度直接挂钩，近年来，各大汽车制造商也向三元锂电池靠拢，包括威来汽车、肖鹏汽车、魏玛汽车、汽车和家用，都选择了三元锂电池。在这种情况下，比亚迪也调整了战略，将业务转向三元电池。

事实上，从2017年下半年开始，很多比亚迪新推出的插电式混合动力车型，如秦100和宋dm，都相继配备了三元锂电池。此外，比亚迪还在青海扩大了24千瓦小时三元电池的产能，这是世界上最大、最智能的生态动力电池厂。预计它们将在2019年底全部投产。到2020年，比亚迪动力电池的总产能将达到60千兆瓦时，再次攀升至市场顶峰。

比亚迪告诉《时代周刊》记者，自2017年市场化实施以来，比亚迪已经打开了对外供应的大门，所有可能的合作伙伴都将进行谈判。目前正与国内外许多汽车品牌进行谈判和洽谈，未来将达成一系列合作计划。比亚迪希望通过开发电池，与全球合作伙伴一起加速电动汽车的普及。

中小企业将被淘汰

上海交通大学汽车工程研究所副所长尹告诉《时代周刊》，2015年是中国动力电池行业的分水岭。无论是产能储备还是市场出货，所有主要电池制造商今年都在经历集体爆炸式增长。然而，动力电池行业显示出结构性产能过剩。结构性产能过剩意味着龙头企业优质产能仍供不应求，但中小企业和落后企业的劣质产能难以被市场消化，生存的空不断被挤压。

根据ggii的数据，两年前，中国有155家动力电池企业，但到2018年，这一数字已降至105家。此外，2018年前三季度的业绩报告显示，许多市场份额较小的电池公司处于发展困境，中小型电池公司遭受了巨大损失。其中，程菲综合净利润为-9961.72万元，同比下降1214.46%；上市公司股东应占榕杰股份净利润为-686万元，同比下降502.32%。

据了解，电池企业利润下降的主要原因是补贴急剧下降和市场竞争加剧。一方面，为了消化补贴和撤退的压力，新能源汽车企业要求上游配套企业分担成本，动力电池价格大幅下跌；另一方面，上游材料等原材料价格上涨并居高不下，企业生产成本大幅上升。在自上而下的压力下，电池企业处境艰难。

据业内专家分析，随着市场竞争的加剧和行业整合的加快，预计到2020年，只有20-30家动力电池企业会被淘汰，80%以上的企业将面临淘汰。