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◆经济导报记者孙洛南在济南报道
香港资本市场的“山东板块”有望扩大。近日,山东黄金(600547)正式启动h股ipo进程。在香港上市后,它将形成一个“a+h”的股权结构,也将是继紫金矿业(601899,股票咨询)之后完成在内地和香港上市的又一家黄金企业。
据《经济导报》记者报道,齐鲁高速公路有限公司(以下简称“齐鲁高速”)目前正在推进h股上市进程。
值得一提的是,山东SASAC网站近日发布的《2018年推进国有资产改革发展和国有企业党建工作的20件大事及分工》中提到,2-3家省级企业要整体上市,齐鲁高速等6家企业要a股和h股上市。
在a股和h股上市公司中,
最大的黄金企业
最近,山东黄金向香港证券交易所提交了上市申请。
在本次上市申请中,山东黄金表示,就2016年国内黄金产量而言,山东黄金是a股和h股上市公司中最大的黄金公司。2016年,国内矿物黄金总产量为963.9千盎司。
据悉,截至去年9月30日,山东黄金控股运营了12家中国矿山,并与巴里克黄金以50%的比例联合运营了贝拉德罗矿山。
山东黄金于2003年8月在上海证券交易所上市。去年底,山东黄金宣布已向中国证监会提交h股首次公开发行申请材料,中国证监会予以受理。
去年11月,山东黄金发布了董事会决议,披露了董事会变更后的适用制度和一系列h股发行情况。兴业银行(601166)香港分行审计部总经理徐颖、香港中文大学博士、南京审计大学副教授卢斌首次担任独立董事。此举使董事会成员更加多元化,并为h股上市铺平了道路。
山东黄金h股上市信息中未披露募集资金的具体金额,但此次上市募集的资金用于全额偿还为收购贝拉德罗而分配的3年期银团贷款和CDB 3年期定期贷款,部分用于偿还为收购贝拉德罗而分配的资金。
据了解,贝拉德罗的收购价格为9.6亿美元(根据股权协议并根据一些财务指标于2017年11月调整至9.898亿美元)。
专注于建立海外业务
经常在海外市场努力的山东黄金的“收获”之一是,它收购了世界最大黄金企业巴里克黄金公司在阿根廷的贝拉德罗金矿项目。山东黄金持有该项目50%的权益,并正式介入运营和管理。
山东黄金认为,此次收购是山东黄金集团进入阿根廷矿业并进入国际化进程的一个里程碑。
据悉,巴里克黄金公司成立于1983年,是一家专注于黄金勘探和开发的跨国矿业公司。自2016年下半年起,巴里克黄金开始与山东黄金集团就其在阿根廷的贝拉德罗金矿进行一对一的合作和谈判。阿根廷贝拉德罗金矿位于阿根廷西北部,是阿根廷最大的金矿,也是南美洲第二大金矿。
值得一提的是,山东黄金2016年半年度报告显示,为了加快公司国际化进程,积极拓展优质资源,公司成立了全资子公司香港公司,并通过香港公司收购了巴里克黄金公司在阿根廷的贝拉德罗金矿项目。
山东黄金认为,利用山东黄金矿业(香港)有限公司等各种资本市场平台,开辟与国际资本市场的渠道,增加与资本市场的联系,进一步提高投融资能力,降低投融资成本,解决M&A资金问题。
专注于打造海外业务的山东黄金,一直在推动资源并购,并加快“走出去”的步伐。
山东黄金相关人士去年告诉《经济导报》记者,应努力突破中亚、北亚等“一带一路”地区,确保每年有2-3个M&A矿山项目取得突破,到2020年至少增加2-4个海外生产基地。在加拿大、美国、阿根廷,也有新的矿山在接触,以加快国际化的步伐。
多禄企业在香港上市
香港资本市场已成为山东企业海外上市的首选渠道。
据山东省财政厅发布的统计数据,截至去年年底,山东省境内外上市公司294家,接近300家大关,共募集资金6567亿元。
据数据显示,截至去年底,山东共有47家香港上市公司,融资928亿元,其中上市公司数量和融资额分别占省外总额的45%和80%。
山东财经大学财经学院教授李德全对《经济导报》表示,企业海外融资的增加反映出企业开拓国际市场的信心和意愿增强。这种拓展融资渠道的模式最适合有海外投资业务的企业。
去年12月8日,山东国鑫(01697.hk)在香港交易所主板上市,在全球发行了6.47亿股股票,净销售额约为25.6亿港元。筹集的资金用于巩固资本基础和扩大公司的业务,方法是设立新的专业子公司和收购在中国和海外拥有必要执照的金融机构的股份。
山东国鑫是卢鑫集团的控股子公司,该集团已成为首家登陆国际资本市场的内地信托公司和首家港股信托公司。
山东企业赴港上市步伐加快。近年来,山东郑路期货、青岛银行和山东国鑫相继登陆香港交易所,齐鲁高速也在h股上市过程中。
齐鲁高速公路是齐鲁交通发展集团的下属企业,于2015年7月正式成立,是山东省首家国有资本投资运营公司之一。
《经济导报》记者注意到,齐鲁高速官方网站上个月发布的一条消息显示,在转型升级方面,公司规范了公司治理机构,努力解决历史遗留问题,成功完成股份制改革,顺利推进股份公司上市。
标题:鲁企赴港上市再提速 山东黄金启动赴港IPO 齐鲁高速公路推进H股上市
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