亚普汽车部件股份有限公司首次公开发行A股发行结果公告

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亚普汽车零部件有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过6000万元人民币普通股(a股)(以下简称“本次发行”)的申请，已经中国证券监督管理委员会(证监会)证监发[2018]677号批准。本次发行的保荐机构(主承销商)为国泰君安证券有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”。发行人的股票简称为“雅浦股份”，股票代码为“603013”。

本次发行结合了对投资者的线下询价和配售(以下简称“线下发行”)以及对持有上海市场非限制性a股市值的公众投资者的网上定价(以下简称“网上发行”)。发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、本次发行股份数量、发行人行业、可比上市公司估值水平、市场状况、募集资金需求和承销风险等因素。，协商确定该股发行价格为11.67元/股，发行数量为6000万股，均为新股，无旧股转让。

回调机制启动前，网下首次发行4200万股，占本次首次发行的70.00%。网上发行初始数量为1800万股，占初始发行数量的30.00%；回调机制启动后，网下发行的最终数量为600万股，占总发行量的10.00%；网上发行的股票最终数量为5400万股，占本次发行总量的90.00%。回调机制启动后，网上配送的最终成功率为0.04592343%。

基金支付网上和网下认购于2018年4月27日(T+2日)完成。本公告一经发布，即被视为向参与网上申购并中标且按时足额支付的网上投资者和参与网下申购并获得首次配售且按时足额支付的网下投资者发出配售通知。

一、网上和网下支付

根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分行提供的数据，保荐机构(主承销商)统计如下:

(1)网上支付成功

1.网上投资者认购的股份数量:53，789，141股

2.网上投资者认购金额(人民币):627，719，275.47

3.放弃认购(股)的网上投资者人数:210，859

4.网上投资者放弃认购金额(人民币):2，460，724.53

(2)网下支付的分配

经核实，确认2694名线下投资者管理的4875个有效报价配售对象按照《发行公告》、《网下首次配售结果公告》和《网上中标结果公告》的要求按时足额支付了认购款项。另有三个配售对象未按时缴纳认购资金，相应数量的1675股为无效认购，相应金额为19547.25元；两个配售对象未按时足额缴纳认购资金，未缴资金对应的股数为9股，为无效认购，对应金额为105.03元。

1.线下投资者认购股数:5，998，316股

2.线下投资者认购金额(人民币):70，000，347.72

3.线下投资者放弃的认购(股)数量:1，684

4.线下投资者放弃认购金额(人民币):19，652.28元

未能按时缴纳认购资金的线下投资者具体名单如下:

公式

未能按时足额支付的线下投资者具体名单如下:

公式

二.保荐机构(主承销商)承销

线下和网上投资者认购的股票由保荐机构(主承销商)承销。本次保荐机构(主承销商)承销的股票数量为212，543股，承销金额为2，480，376.81元，承销比例为0.35%。

2018年5月3日(t+4)，保荐机构(主承销商)根据承销协议向发行人划转新股认购资金，发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，并将承销的股份登记到保荐机构(主承销商)指定的证券账户。

三.承销商联系信息

上述配售对象如对本次公告公布的线下配售结果有任何疑问，请联系本次发行的保荐机构(主承销商)。具体联系方式如下:

保荐人(主承销商):国泰君安证券有限公司

联系人:资本市场部

电:021-38676888

地址:上海市东源路18号中国金融信息中心7楼

发行人:雅浦汽车零部件有限公司

保荐人(主承销商):国泰君安证券有限公司

2018年5月3日