本篇文章1056字,读完约3分钟
证券时报网络。1月2日,
新力泰(002294,诊断单元):第一批氯吡格雷一致性评价通过,市场预期持续实现
研究机构:中信建投
事件
12月29日上午,《中国药品目录》公布了首批通过一致性评价的产品,其中选择了新力泰的75毫克氯吡格雷。
简要评论
氯吡格雷成功通过了一致性评价,并带来了巨大的效益
明年,氯吡格雷预计将实现自下而上的增长率,其驱动力是一致性评估中有利的进口替代+广东市场的销售量+基层市场的销售扩张。
1)合格评定后将加速进口替代。75毫克公司已通过第一批一致性评估,25毫克氯吡格雷已于10月份提交申请,目前处于意见审查阶段。预计一致性评估结果将在几个月后公布。目前,氯吡格雷75毫克和25毫克的销售比例约为3:7,其中氯吡格雷75毫克的市场份额相对较大。在该公司的75毫克氯吡格雷首次通过一致性评估后,预计将加速抢占Polyvi市场。
2)氯吡格雷在广东省的销量预计明年将大幅增长。氯吡格雷已进入广东省约40%的医院,今年的库存预计将在今年或明年初消化。通过一致性评估后,氯吡格雷有望加速公司产品进入医院市场,进入快速量产期。此外,一致性评价的批准为公司进入福建市场带来了坚实的基础。
预计格雷罗的所有专利都将很快被打破
在成功突破了替盖拉尔化合物和晶型的专利后,12月6日只有化合物的剩余专利接受了专利挑战口试。根据以往的经验,最终评估结论预计将于1月初公布。替盖拉尔是公司抗血小板产品线中的重要产品,并已进入药物优先列表。预计它将于2018年上半年首次上市并开始销售,从而巩固其在抗血小板药物领域的主导地位。
二线品种正处于大批量生产时期,研究中的产品线丰富
比伐卢定在公司的临床评价良好。目前,安贞医院、阜外医院等大型医院的普及率已经达到30-40%。未来,随着pci业务量的快速增长,空房市有望进一步扩大,预计明年的收入将达到3-4亿元。与氯沙坦相比,该公司的阿利沙坦酯具有副作用小、循证医学基础好的优点。空房市预计将超过10亿元,预计明年的收入将超过1亿元。在研究产品线中,预计明年和明年将有7-9种产品上市。
盈利预测和投资评级
据估计,公司2017年和2019年的营业收入分别为42.62亿元、48.32亿元和56.29亿元,归属于母公司的净利润分别为15.24亿元、17.7亿元和20.95亿元,相当于每股每股1.46元、1.69元和2.00元(稀释后)。pe是22。
风险警告
氯吡格雷的市场竞争加剧;阿利沙坦酯的量低于预期;新药研发进展不如预期。
(证券时报新闻中心)
标题:1月2日早间机构研报精选 10股值得关注
地址:http://www.71vw.com/zlxw/24745.html