变阵一周年 海南自贸港旅游成绩单

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海南自由贸易港成立一年来，在许多领域都取得了重要进展。海南作为中国建设的国际旅游岛，旅游业发展迅速。2018年4月14日，《中共中央国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见》(以下简称《意见》)对离岛、体育旅游、邮轮产业等诸多方面提出了免税指导意见。现在海南自由贸易港即将成立一年。在旅游政策不断完善的同时，市场也收到了良好的反馈。对于海南旅游业的下一步，业界也在积极探索新的发展道路。

岛屿豁免:

《南迁》的免税销售额超过100亿元

随着东风吹向自由贸易港，海南的免税产业无疑已成为最直接受益的主要产业。

海南自由贸易港总体规划正式公布后的第二个月，财政部、海关总署和国家税务总局联合发布了《关于进一步调整海南离岛旅客免税购物政策的公告》(以下简称《公告》)，自2018年12月1日起，将海南离岛旅客(包括岛上居民游客)的累计免税购物限额提高至每人每年3万元，且不限次数。这是自2011年中国启动海南离岛旅客免税购物政策试点以来，相关部门第四次完善和创新海南离岛旅客免税购物政策。

在政策的“刺激”下，供应方大举进入海南。在业内人士看来，具有里程碑意义的事件是，拥有中国免税品(集团)有限公司(以下简称“中国免税品公司”)的中国旅游集团将其总部迁至南方。

事实上，早在去年8月底，中国国际旅行社股份有限公司(以下简称“中国国际旅行社”)就宣布将中国国际旅行社直接持有的83家全资或控股子公司的股权转让给中国国际旅行社。随后，随着海南自由贸易港总体规划的确定，海南旅游业进入了一个新的周期，中国旅游集团再次加快了布局步伐，甚至将整个业务重心“转移”到了海南。

总部迁至海南后，中国旅游集团立即收到海南的“大礼包”，即海南省国资委无偿转让其持有的海南免税产品有限公司(以下简称“海棉公司”)51%的股权。此举也使中国旅游集团直接成为中国免税市场的绝对霸主。有一段时间，“中国的上帝豁免”脱颖而出。

业内专家预测，随着海南自由贸易港的建立，海南将成为未来中国免税产业的主战场之一。中国旅游集团去年做出的各种调整也表明，该公司希望利用海南对离岛的免税政策，巩固其在市场中的领先地位。据统计，2018年，海南在离岛有两家免税商店，免税销售总额为101亿元人民币，288万购物者，同比分别增长26%和20%。最近，虽然海南新设立了两家由海棉经营的离岛免税店，但业内人士也预测，未来中国国际旅行社将逐步加大对海棉业务的渗透力度，甚至很快将海棉纳入自己的管辖范围。

然而，资深旅游专家王兴斌认为，在免税市场相对发达的国家，免税企业相对分散。例如，法国有许多企业，它们形成了一个完全竞争的市场，让游客有多种选择。对于免税行业来说，商品的价格优势是决定消费者选择的一个重要因素。但是，如果国内免税市场高度垄断，就意味着垄断企业将控制商品价格的决策权，这不利于消费者的消费选择。

体育旅游:

私人资本涌入马术文化城镇

谈到海南自由贸易港的新模式，最触动资本神经的是“赛马经济”。2018年4月14日，《意见》首次提出鼓励发展赛马，支持创建国家体育旅游示范区；探索开发智力竞赛型体育彩票和大型国际赛事即时彩票。

据了解，去年6月19日，海南省提出要尽快研究制定《海南省赛马发展规划》，为海南省赛马发展提供科学指导。去年12月28日，国家发展和改革委员会发布了《海南省建设国际旅游消费中心实施方案》，明确指出赛马在海南是一个令人鼓舞的项目。进入2019年后，海南赛马的规划过程更加清晰。今年1月23日，根据海南省旅游、文化、广播、电影、体育工作会议，海南省今年将努力做好顶层设计，制定旅游、文化、体育规划，包括《海南赛马发展指导意见》。

在国家政策的支持下，各方资本也瞄准了“赛马”这一新形式，想在海南市场淘金。2019年3月29日，海南瑞泽新型建材有限公司(以下简称“海南瑞泽”)宣布，其海肯南天马术文化城项目已备案，项目公司已办理工商登记注册手续，并取得海南省市场监督管理局颁发的营业执照。该项目总投资30亿元人民币，将于2019年开工，计划于2025年建成。项目包括国际赛马中心、赛马和马术俱乐部、赛马产业、农业综合开发和度假村等。除海南瑞泽外，还有几十家与赛马产业相关的“年轻”公司进驻海南市场，如落牛山、海南马会、海南莒南赛马等，但大多还没有具体的实施项目。值得注意的是，海南省政府国有资产监督管理委员会控股的海南旅游投资控股集团也参与了海口市“马文化旅游特色镇”项目。

值得一提的是，尽管资本市场反应热烈，但业内人士认为，中国赛马业的发展尚未形成，仍有许多问题亟待解决。早在去年6月，海南马业协会会长秦国安就指出，“海南有20多个赛马场，200多匹马和不到120名相关员工，主要从事婚纱摄影、马术入门培训等休闲娱乐项目。目前，海南马业缺乏高附加值的综合性立体开发经营项目。

北京体育大学管理学院副院长林宪鹏也表示，虽然与赛马相关的项目可以促进海南旅游业发展，加强产业融合，但与发达国家相比，mainland China的赛马政策仍处于收紧趋势。目前，mainland China更多的体育彩票活动仍然以公益为重点。未来的赛马彩票如何产业化，如何完善管理体制，如何与政府协调，仍需探讨。

邮轮行业:

该政策促进了公海旅游的试点

海南作为国际旅游岛，发展邮轮产业具有明显的自然地理优势。去年发布的《意见》指出，要支持海南开通跨国邮轮航线，支持三亚等邮轮港口在公海开展试点邮轮航线，加快三亚向邮轮母港发展。事实上，三亚成为邮轮母港和开辟国际航线已经有了先例。从行业角度来看，海南邮轮业能否放开是一个新的问题。一年来，海南不断出台促进邮轮产业发展的政策，其中有几份文件提到了公海邮轮航线试点。

2018年7月，交通部发布了《关于贯彻落实党中央、国务院关于支持海南全面深化改革开放的指导意见的实施方案》，其中还建议交通部会同有关部门研究制定海陆空方便旗试点政策，支持三亚等邮轮港口开展试点。在业内人士看来，这将是中国邮轮长期未涉足公海的首次突破；2018年10月，又有人提到中国游轮开通了公海航线。当时，许多部门还联合发布了《关于推进中国邮轮经济深化发展的若干意见》。《意见》指出，将引导部分中国邮轮开通沿海旅游和公海航线；此外，在2018年底举行的2019年全国交通工作会议上，再次提到了在公海上试点推广海南邮轮的问题。

在政策的支持下，一些国内邮轮公司也表示有兴趣经营公海航线。业内人士指出，相关政策仍在进一步完善。由于公海旅游涉及海关、公安等部门，如何在公海上经营也是业界讨论的内容之一。一直以来，在中国经营的外国邮轮只开放单点停靠，即所有游客都可以在中国的邮轮港口接载，同一批游客在完成该航次的海外海上游后，可以被送回同一港口。据了解，国内邮轮市场是由外国邮轮主导。近年来，80%-90%的航线是从日本和东南亚出发的出境航线。目前，只有中国香港有公海巡航航线。

中国交通协会邮轮游艇分会常务副会长兼秘书长郑伟航表示，《意见》在文件上取得了突破，允许中资方便旗邮轮在沿海和公海航线上试航。业内人士指出，邮轮可以在海外注册，但只要是中资企业，就可以试点运营，这有利于丰富目前邮轮市场的产品，摆脱目前国内邮轮市场同质化的竞争。同时，公海旅游也将为当地邮轮公司的发展带来宝贵的机遇。郑伟航还表示，在试点实施之前，有关部门需要澄清游客证和机上娱乐项目认定等政策问题。中国游客只有用身份证从国内港口登上方便邮轮的旗帜，才能真正实现公海巡航。

主题公园:

企业掘金市场升温成为新焦点(香港股市00360)

近年来，海南作为传统旅游大省，已经悄然培育了一批主题公园。随着自由贸易港的登陆，当地的主题公园市场很快进入了一个“激烈的战斗时期”。

以海南近期密集的海洋主题公园为例，“前亚特兰蒂斯”和“后海昌”及“圣亚”无疑都瞄准了自由贸易港口旅游市场这块大蛋糕，并想从中分一杯羹。《今日北京商报》记者发现，在政策的推动下，到目前为止，一大批海洋主题公园项目已经陆续进军海南市场。早在2016年，华侨城集团就计划在三亚投资300-500亿元，参与三亚旅游文化项目及其配套项目的规划、建设和运营，并参与三亚现有旅游资源的升级、改造和管理。2018年2月10日，海昌海洋公园三亚海昌梦幻海洋不夜城项目展览中心(港股02255)拉开帷幕；同年6月，长隆集团与海南省政府讨论了海南长隆国际海洋生态旅游文化综合区建设方案；8月，R&F海洋幸福世界地中海水上公园项目进入设备安装调试阶段，并计划衍生另一个主题公园“未来海洋”。

不可否认，在中国旅游经济持续增长的过程中，海洋主题公园已经成为旅游市场中的热门消费项目。根据《2018-2024年中国海洋主题公园深度市场调查和投资前景分析报告》，2010年中国海洋主题公园游客人数为4110万，到2017年，海洋主题公园游客人数增加到6250万，收入规模也从2010年的55.49亿元增加到2017年的74.07亿元。

值得注意的是，当海南一些主题公园开始尝试进军“夜经济”时，海南省旅游、文化、广播、电影和体育部“及时”发布了一条消息，称日前该部门收到了文化旅游部的回复。海南允许在重点旅游区设立通宵营业的娱乐场所，打破了我国现行的《娱乐场所管理条例》中“娱乐场所不得在每天凌晨2时至8时营业”的规定

北京联合大学旅游产业经济研究所所长张金山指出，随着海南自由贸易港国际航线的增加和入境旅游政策的进一步开放，当地将会有更多的外国游客和旅游商机。因此，海南已经成为许多主题公园企业的淘金热区。然而，海南的旅游市场竞争激烈，有许多强大的竞争对手，如海昌海洋。因此，企业在建设海洋主题公园时，应努力做到差异化、专业化和创新性，以避免业务同质化的竞争风险。

事实上，为了防止“太多太晚”和盲目发展，去年8月，海南省海洋与渔业厅发布了《海南省实施国家海洋监察员反馈意见的整改方案》，加强了对主题公园的控制，对假公园和假房地产实施了“紧箍咒”。