监管发力 促在线教育行业规范化发展

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编者按最近，教育部、国家市场监督管理局、应急管理部下发了《关于完善校外培训机构专项治理和整改若干工作机制的通知》。该行业认为，这可能是在线教育从野蛮发展到标准化发展的分水岭。这是国家规范校外培训机构发展的必然举措，也是网络教育产业规范化发展的开端。新政的出台会给网络教育行业的发展带来什么影响？所有的首都应该如何加入教育和培训的“蓝色海洋”？在线教育规范发展的根本目的是什么？今天，《中国经济时报》开辟了一个特别的版面，聚焦于规范的网络教育产业发展之路，敬请关注。

■我们的记者李小虹

课外培训机构专项治理行动已经开展了半年多，其监管已经从线下机构“烧”到了线上机构。近日，教育部、国家市场监管总局、应急管理部下发了《关于完善校外培训机构专项治理和整改部分工作机制的通知》(以下简称《通知》)，再次强调要加强对校外培训机构特别是网上培训机构的监管。业内人士认为，《通知》的颁布是国家规范校外培训机构发展的必然举措，也是网络教育行业规范发展的开端。

规范网络教育产业发展

“经过多轮整顿，中小学线下培训行业将淘汰大量资质缺失的小型培训课程，行业整合将得到加强，但社会需求仍将继续。同时，由于线下培训行业的整合，价格和地理位置等因素都发生了变化。一些家长将转向在线培训，而在线教育预计将迎来大量用户。”

根据通知，为确保校外培训机构整改工作在2018年底前完成，建议在2018年底前，不允许任何机构继续无证开展培训工作。同时，按照线下培训机构的管理政策，网上培训机构同时进行规范。这可能是在线教育从野蛮发展到标准化发展的分水岭。

《通知》加强了对网络培训机构的监管，这是规范网络教育行业的开端易观国际教育分析师杨旭在接受《中国经济时报》采访时表示。

根据通知，网上培训机构需要显示其名称、培训内容、招生目标、时间表、上课时间等。同时，教师的姓名、照片、教师轮班和教师资格证书必须在其网站的显著位置公布。

对于网络教育行业来说，高素质的教师将成为未来行业竞争的关键因素之一。随着网络教育用户的不断扩大，网络教育市场需求大幅增加，教师短缺问题逐渐暴露出来。据公开数据显示，34.9%的用户认为教师资格难以区分，31.9%的用户认为教师的宣传与实际不符，产品广告和营销过多、回答问题的学习不准确和不完整等问题也比较突出。

杨旭认为，通知的颁布对网上培训机构产生了很大的影响。对于网络教育机构来说，网络教育的内容和师资在网络教育机构的实力竞争中至关重要。今后，这些网络教育机构将增加师资储备，完善通知中的整改规定。

艾传媒咨询认为，教师是网络教育的基础资源，在网络教育平台上构建完善的教师体系有利于形成新的竞争优势，实现良性可持续发展。未来，在线教育将是教育的本质，而竞争的焦点将转向从上游供应方抢夺高质量的教师。

一位业内人士在接受记者采访时也表示，该通知的颁布有利于促进行业健康有序发展。监管力度加大将导致经营不规范的小机构被清算，而相对规范的行业龙头将在调整后充分受益，市场份额有望进一步提高。

“从宏观政策层面来看，自2018年以来，国家制定了主要的教育政策，并紧密落实减负行动和相关配套政策，以进一步规范校外培训市场，促进网络教育的发展。减负运动的持续超重给空在线教育带来了新的发展空间。经过几轮整顿，中小学线下培训行业将淘汰大量资质缺失的小型培训课程，行业整合将得到加强，但社会需求仍将继续。同时，由于线下培训行业的整合，价格和地理位置等因素都发生了变化。一些家长将转向在线培训，而在线教育预计将迎来大量用户。”杨旭说道。

网络教育机构应符合回归的教育本质

“网络教育的基础和核心仍然是教育的本质。网络教育机构只有提供更好的教育内容，抓住用户的痛点，最大限度地提高用户的学习效率和学习能力，全面高效地学习产品和设计。这是吸引用户和良性发展的基础。”

目前，网络教育行业仍是一片热土，百家争鸣。据了解，在线教育机构已经提出了多样化的产品和服务，以改善用户体验和加强在线教育的缺点。个性化的网络教育服务也为用户提供了更加便捷的学习体验，从而增强了用户粘性，培育了市场。

据分析，网络教育的基础和核心仍然是教育的本质。网络教育机构只能提供更好的教育内容，抓住用户的痛点，最大限度地提高用户的学习效率和学习能力。全面高效的学习产品和设计是吸引用户和健康发展的基础。

海丰教育的创始人兼首席执行官郑文成对此表示赞同。他告诉记者，目前，海丰教育在三个方面建立了自己的优势防火墙:一是覆盖教学和科研内容的方方面面，实现了标准化、结构化和小粒度。完整教学使用日志数据的闭环积累，再加上未来深度战略合作的指导，起到了祝福的作用。第二，在教学管理方面，我们建立了不受地理位置限制的优质教师资源，创建了流程系统、数据透明的招聘和管理培训体系。第三，自主开发的智能教育平台在底层有自己的技术架构。同时，它使用积累的大数据来驱动人工智能授权的迭代。

“海风教育的重点是围绕每个学生的‘预习、上课、练习、复习、评价、方法建立、习惯形成和错误反思’创建一个闭环学习方法，在人工智能的帮助下，其效果加倍。从未来的小班教学到海丰教育的一对一在线培训，效率和经验都在不断提高。”郑文成说。

不过，杨旭告诉记者，网络教育机构要想在未来的竞争中胜出，必须有一个好的商业模式。

资本进入更加谨慎

“网络教育行业仍处于投资期，快速增长的业务对资金的需求更高。面对巨大的市场，在资金的帮助下，预计未来五年网络教育市场将保持稳定的增长趋势，后期的发展仍需要资金的长期支持。然而，教育是一种长期的灌溉，它是宁静的，但资本追求的是迅速爆发，而最重要的是协调两者之间的关系。”

网络教育产业自出现以来就一直受到资本的青睐，吸引了大量的投资机构。据统计，自2012年以来，网络教育的融资次数逐年增加。2015年，融资次数最高，超过500次，2016年有所下降。尽管2018年教育行业政策频繁，资本寒冬，但网络教育公司逆势受到资本青睐，融资规模持续增长。据艾传媒咨询发布的2018年中国网络教育产业白皮书显示，截至2018年10月23日，网络教育企业的融资轮次大多集中在A轮及之前，占近70%。自2018年以来，已有四家网络教育公司相继上市，几个网络教育平台已获得超过1亿美元的融资。

关于通知的发布，一些投资者认为，如果实施力度很大，可能会改变行业格局，缺乏竞争力的教育机构会出现融资困难，没有“造血”能力的公司会出现危机。另一位业内人士认为，从长远来看，该通知将平抑资本，加速优胜劣汰，有利于行业的健康发展。

不过，杨旭认为，从资本层面来看，教育行业的投融资热情并没有减弱，多跑道教育受到资本的青睐。融资渠道主要集中在早期阶段，k12教育和stem领域已成为资本押注的重要场所。自2018年以来，教育行业的投融资热情保持稳定，平均每月约有40个投融资活动(受2018年2月春节影响，有所下降)。

据杨旭介绍，第一季度，k12教育和外语学习保持了良好的投资热情。第二季度，stem和素质教育成为行业关注的焦点，超过20家stem概念公司获得奖励。在第三季度，蒸汽教育和儿童节目仍在全面展开，他们是资本的热门投资领域。作为一个传统的优势领域，k12领域的融资显得更加成熟和多元化。在像家庭作业帮助这样的龙头企业投资之后，仍然有巨大的融资需求，方体中国这样的细分领域的新进入者正在探索。

“从融资轮次的分布来看，市场投融资表现仍主要集中在天使轮次和A轮次。在教育行业其他领域逐渐进入下半年轨道的背景下，stem和Children方案已成为资本竞争的新的教育渠道。”杨旭说道。

目前，网络教育行业仍处于投资期，快速增长的业务需要更高的资本。据易观国际分析，面对巨大的市场，在资金的帮助下，预计未来五年互联网教育市场将保持稳定的增长趋势，后期的发展仍需要资金的长期支持。

一位接受记者采访的业内人士也表示，投融资受市场驱动，行业轨道仍处于相对热点领域，备受资本关注。资本中有很多热钱，但企业本身的质地也很重要。优秀的企业将不断受到资本的青睐，集聚效应将越来越明显。

在上述行业人士看来，该政策对资本的影响有限，而该政策是为了使行业更加规范，这有利于行业的长期发展。对于资本来说，这实际上有利于他们更准确的投资。

教育是一种长期的灌溉，默默地滋润着万物，但对资本的追求是一种快速的爆发。至于如何协调两者之间的关系，郑文成认为资本市场的运作会有战略运作，但从大的基本观点来看，更注重的是如何利用资本的力量使企业的发展和价值更大，这需要放在首位。

在线教育行业仍然是蓝色的海洋

“预计未来几年，在资金和优惠政策的帮助下，学前教育等许多子行业将有一个良好的发展环境，互联网教育产业整合的深度和力度将继续加强。许多急需的二级领域将在未来逐渐融合。扩大和形成平台级生态竞争，行业内厂商将经历大规模洗牌。”

根据《2018-2020年中国网络教育市场趋势预测》，2017年中国网络教育市场规模达到2502亿元，同比增长56.3%。2017年，在资本和技术的推动下，网络教育整体呈现复苏迹象，显示出网络教育的巨大潜力。然而，目前，与整个线下教育行业相比，虽然网络教育市场的交易规模有所增加，但其市场份额仍然较低。

据易观国际分析，随着线上线下教育的加速整合和深化发展，网络教育各种场景应用的完善，教育资源渠道的拓展，教学资源与用户需求的互联互通，预计未来三年网络教育市场将持续增长。然而，也有一些挑战。尽管在线教育正在与一百个学派竞争，但实际上这是一场巨大的竞争和商业实现的考验。预计市场将放缓，稳步理性发展，与2017年同比增速相比将有所下降。

"总的来说，在线教育行业仍然是蓝色海洋."杨旭说道。

业内人士预测，到2020年，中国网络教育用户将达到2.96亿，网络教育市场规模可能达到4330亿元。根据公共数据，小学和中学教育用户最多。2018年10月，中小学教育、儿童教育和教育平台的月用户分别达到1.20732亿、5790.4万和4090.6万。由于中小学生对作业和作业指导的需求保持刚性，k12行业也相对成熟，所以用户规模保持稳定，占据最大用户规模。此外，由于儿童教育的内容形式更加普及，内容获取的门槛较低，行业用户规模也较高。

郑文成认为，从网络教育行业的角度来看，中小学的整体辅导和培训市场估计每年超过4000亿元。可以看到一些规则，例如两个部分的细分。第一种是做一对多的业务，以及以一对多的课程为代表的学习、思考和培训业务。二是个性化教学，即以精英为代表的一到三个线下机构。从一个市场的成交量来看，两条轨道之间的比例关系大致为3: 1。也就是说，个性化教学市场作为一个整体，无论是在线还是离线，市场容量都在1000亿元左右，而在线部分，如海丰教育，则代表了在线一对一的模式。目前的市场渗透率从2017年的1%-2%到2018年的5%。总的来说，渗透率在不断提高。预计在未来三年左右，

“从在线教育行业本身的增长来看，k12保持着20%左右的年增长率。在线一对一部分，个性化部分，比平均水平增长更快。一般来说，就增长率而言，包括渗透率的增加，大约三年后将是每年400亿元的轨道。在这样的轨道上，龙头企业的集聚程度很高，前两家企业可能超过50%。对于这样一个市场，这意味着在线教育机构的巨大机遇。两三年内收入超过100亿元是发展趋势，这也是发展的必然。”郑文成说。

据易观国际称，从2018年到2020年，中国网络教育产业将呈现以下趋势。

首先，移动化程度进一步加深，移动教育产品种类更加丰富多样。“各种智能设备的迅速普及以及移动互联网的发展和升级为在线教育创造了更多机会。移动终端和个人电脑终端相辅相成，这使得教育产品的形式趋于全面，而更加便捷的社交分享则使得用户更加粘滞。更有可能使用移动、自主和分散的时间进行教学。”杨旭说道。

同时，随着移动教育普及率的不断提高和线上线下教育的深度融合，移动教育产品日益成为厂商的标准，在线教育的移动化程度进一步加深。移动教育产品市场逐渐成为新玩家快速起步的机会。然而，目前移动教育产品在领域选择上仍存在偏差，市场更侧重于满足娱乐和学习辅助的需求，如k12。随着技术的不断进步和算法学习结构的进一步发展，未来移动教育产品的类型将更加多样化，这将满足越来越深的教学需求。

其次，随着技术的不断创新和升级，大规模个性化网络教学的应用场景成为可能。杨旭指出，近年来，大数据、云计算等创新技术不断应用于网络教育领域，将高效处理海量数据和用户需求，为学生提供针对每个班级甚至每个个体需求的精细化、个性化的教学需求解决方案，创造良好的用户体验。Ai技术进一步发现、判断、分析并最终解决用户隐藏和衍生的需求，不仅可以扩大厂商的业务范围和利润，还可以在一定程度上促进网络教育整体市场规模的扩大。此外，ar等沉浸感强的新兴技术为实用性强或场景要求高的学科创造了新的机遇，不断丰富了网络教育的学科内容和教学形式。

与此同时，互动直播教育的推广打破了空的时间限制，也加快了网上教育向三线城市和四线以下城市转移的进程。多样化和自选的教学模式不断满足用户不断变化的需求。随着知识支付模式的发展和用户知识支付习惯的培养，教育厂商也在推动垂直场景的需求。在技术的不断迭代和应用中，大规模的个性化教学将成为可能。

三是合理布局，构建高效、高产业化的教育生态系统。

2017年，在线教育行业并购和高融资频繁发生。此外，a股教育公司的ipo进程加快，越来越多的教育公司宣布独立IPO。无论是成熟的投资并购，还是越来越多的C、D轮融资，都表明网络教育产业的整体产业化能力正在逐步增强。

预计未来几年，在资金和优惠政策的帮助下，学前教育等许多子行业将有一个良好的发展环境，互联网教育产业整合的深度和力度将继续加强。未来许多急需的二级产业将逐渐融合成长为平台级的生态竞争，行业内的制造商将经历大规模的洗牌。因此，网络教育巨头在理性的前提下，更加注重增强开放性，增加行业内的多元化合作，逐步实现品牌的多轨布局，同时发展多种业务，以回归教育的本质，提供高质量的教学内容，构建全面高效的教育生态系统。然而，新进入者带来了越来越多的新的商业化模式，每个细分都在深度渗透的基础上走向专业化和精细化。在线教育产业在激烈的竞争和产业融合的过程中进一步发展。