云南冶金集团拟以8.29亿元转让钛业子公司

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《中国证券报》记者近日从北京证券交易所获悉，云南冶金新力钛业有限公司(“新力钛业”)68.1%的股权及相关债权计划以8.29亿元的底价上市转让。转让方为中国铝业(香港股票02600)集团的子公司云南冶金集团有限公司(“云南冶金集团”)，本次转让拟退出新立钛业。

值得注意的是，新力钛业近期经营状况恶化，公司及其全资子公司陆丰新力钛业有限公司(“陆丰公司”)也影响到了云南冶金集团控制下的云南铝业有限公司。去年下半年，新立钛业和陆丰公司开始减产停产，2018年第四季度，人员被分流安置。云南铝业有限公司为两家公司全额拨备人民币6634万元。

大股东打算撤退

新立钛业成立于1997年7月，注册资本20.4亿元。公司经营范围包括钛铁矿开采(按采矿许可证上批准的面积和有效期限开采)；高钛渣、钛白粉及其副产品、海绵钛、钛合金、钛材、钛粉、四氯化钛、盐酸、硫酸和次氯酸钠的生产及自产产品销售；自营和代理各种商品和技术的进出口；冶炼设备的制造、安装和维护。

股权层面，云南冶金集团有限公司(“云南冶金集团”)持股68.1%，深特企业管理(深圳)有限公司持股26.18%，云南长城资产管理有限公司持股5%，昆明理工大学资产管理有限公司持股0.72%。其中，云南冶金集团的控股股东是中国铜业，中国铜业是中铝集团有限公司的全资子公司..

据公开信息，新力钛业的目标是“以资源为先导，做大做强氯化钛产业，打造海绵钛深加工和钛深加工产业”，打造集采矿、冶炼、化工和钛金属深加工为一体的钛产业链。公司拥有5个采矿权和4个探矿权，在中国拥有约500万吨的钛矿资源储量，在莫桑比克海外拥有超过1亿吨的钛锆矿资源储量。可供开采的钛铁矿金属的探明量约为7200万吨，锆石260万吨，金红石40万吨，磁铁矿5000万吨。

根据公告，该项目的上市价格为8.29亿元，其中股权价格1元，债务价格8.29亿元。项目采用招标转让方式的，最终交易价格高于挂牌价格的部分计入股权溢价。截至2019年2月28日，转让方对新立钛业的债权账面总值为52.19亿元。本次转让的债权不包括转让方对新立钛业享有的抵押(质押)权。产权交付后，转让方与新立钛业应办理抵押(质押)过户登记手续。

截至今年2月28日，新力钛业及其两个全资子公司共发生121起诉讼，其中110起被认定为有效(50起已进入强制执行程序)，11起未被认定。新立钛业的部分资产和账户已被司法查封、冻结和扣押(具体资料保存在目标企业备查)。新立钛业更名前，新立钛业的部分土地、房地产、采矿权、车辆等产权仍在昆明冶炼厂和云南新立有色金属有限公司注册。新立钛业历史遗留的问题包括原昆明冶炼厂破产转移而来的新立钛业退休人员养老基金、钛白粉项目建设中120户拆迁户的搬迁补偿、14户平房拆迁户的过渡安置、新立钛业人员安置补偿等。本次转让的受让方应承担处理历史遗留问题的所有费用。

值得注意的是，这种转移涉及到员工的安置。截至今年3月15日，新力钛业及其两个全资子公司共有注册员工229人，其中现场维护人员88人，三期人员32人，医务人员1人，内部离退休人员108人。还有489名退休人员。

它影响上市公司

近两年来，新立钛业的表现持续恶化。财务报告显示，2018年和2019年前两个月，公司收入分别为1.08亿元和0元，同期净利润分别为-3.14亿元和-2.69亿元。截至今年2月28日，总资产为9.51亿元，总负债为5.46亿元，所有者权益为-4.5亿元。

新利钛业和全资子公司陆丰公司也影响了云南冶金集团控制下的云南铝业有限公司。2017年1月至2018年6月，云南铝业股份有限公司和陆丰公司在业务合作期间共形成应收账款6149.4万元；2017年1月至2017年10月，公司与新立钛业在业务合作中形成应收账款485.14万元。两家公司的坏账准备总额占云南铝业应收账款坏账准备的74.13%。云南铝业有限公司表示预计无法收回，并为两家公司全额计提坏账准备。

对于两家公司形成的应收账款，云南铝业有限公司表示，宏观经济不景气以及新立钛和陆丰公司经营状况恶化是主要原因。该公司表示，自2018年下半年以来，上述两家公司相继减产停产，2018年第四季度人员分流安置，两家公司的信贷风险明显改善。基于审慎原则，本公司对上述两家公司的应收账款计提了全额坏账准备。

云南铝业股份有限公司承认，该公司分别于2018年6月和2018年9月向上述两家公司发出了三封催款函，并多次派专人到上述两家公司催款。它还要求云南省国有资产监督管理委员会协调收款事宜，但没有收回上述应收账款。