不良攀升拖累盈利增长 城商行发展还需着眼小微

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更严格的标准对城市商业银行业绩的影响已反映在2018年年报中。2018年，一些上市城市商业银行受到不良贷款增加的拖累，净利润同比大幅下降。

据行业分析，今年城市商业银行面临的信贷风险压力并没有完全缓解。从长远来看，城市商业银行未来发展的关键主要取决于能否坚持“服务地方经济、服务小微企业、服务城乡居民”的定位。

利润增长的压力凸显出来

领先的城市商业银行交出了一张精彩的成绩单。

从净利润总额来看，截至2018年底，北京银行实现上市公司股东应占净利润200.02亿元，同比增长6.77%，成为第一家净利润超过200亿元的城市商业银行。

增长率方面，上海银行和杭州银行净利润均实现两位数增长，其中上海银行营业收入438.88亿元，同比增长32.49%；净利润180.34亿元，同比增长17.65%；杭州银行实现股东应占净利润54.12亿元，同比增长18.94%。

但是，值得注意的是，一些城市商业银行仍然存在很大的利润增长压力，尤其是在港股上市的城市商业银行。

根据年报数据，中原银行、盛京银行和郑州银行的净利润都下降了30%以上。其中，中原银行年报数据显示，2018年中原银行税前利润为29.75亿元，同比下降40.8%；实现净利润23.65亿元，同比下降39.4%；股东应占净利润24.15亿元，同比下降37.1%。

事实上，城市商业银行的整体利润也呈现出逐渐下降的趋势。2018年第一季度，城市商业银行净利润为712亿元，较2018年上半年的1403亿元有所下降，第二季度下降了21亿元。第三季度及全年净利润分别为2048亿元和2461亿元。据测算，第三季度和第四季度净利润分别为645亿元和413亿元，分别比上个月减少46亿元和232亿元，第四季度下降35%左右，比第一季度减少299亿元，降幅超过40%。

不良贷款率和拨备覆盖率“双升”

拖累净利润增长的主要因素来自不良资产的压力。一个值得注意的现象是，一些城市商业银行的营业收入和拨备前利润大幅稳步增长，而净利润却下降了30%至40%。

以中原银行h股上市为例。2018年，其营业收入和拨备前利润同比增长30%以上，净利润同比下降39%。原因是在2018年第四季度，所有逾期超过90天的贷款将被计入不良贷款。

同样，完成a股+h股上市的郑州银行2018年营业利润和净利润分别下降32%和29%。

不良贷款的增加并没有拖累净利润。根据中国保险监督管理委员会的数据，自2018年以来，全国城市商业银行的净利润规模持续逐季度下降。从季度来看，第四季度单季度的利润规模比第一季度下降了40%左右；与此同时，不良贷款规模比去年底增加837亿元，不良率上升0.28个百分点，增幅分别超过24%和18%，明显高于同业平均水平。

据业内人士分析，2018年，监管部门统一了对不良政策的政策，这是一个重要原因。根据要求，2018年6月30日前，银监会直属国有银行和股份制银行应将所有逾期超过90天的贷款计为不良贷款；但是，当地银监局管理的当地法人银行将获得一定的缓冲期。根据各地的实际情况，一些地方银行甚至可以将合规推迟到2019年。

值得注意的是，一些城市商业银行在2018年大幅提高了拨备覆盖率，以应对因不良贷款认定标准收紧而导致的不良贷款率上升，进一步防止呆账的可能滞留和计提。

年报显示，重庆银行、天津银行、盛京银行、尚辉银行和哈尔滨银行大幅提高了拨备覆盖率。其中，天津银行拨备覆盖率为250.37%，同比增长56.56个百分点，增幅最大；尚辉银行的拨备覆盖率最高，达到302.22%。

据行业分析师介绍，目前，城市商业银行面临的信贷风险压力尚未完全解除。在深化供给结构改革和产业结构调整升级的过程中，地方和地区的不良暴露仍需引起高度重视。

小额信贷要突破

严格监管是常态，回归原点和结构调整是当前银行业发展的主旋律。据行业分析，从今年的市场环境来看，城市商业银行发展的核心在于适应我国经济结构调整和经济增长方式转变的战略需要，推动我国金融服务向供给侧结构改革，服务国民经济的薄弱环节，增强服务实体经济的能力。

“地方法人银行要坚持回报的原点，继续下沉管理和服务的重心，充分发挥了解本地市场的优势，创新信贷产品，服务本地实体经济。”中国银行业监督管理委员会此前发布的《关于进一步加强民营企业金融服务的通知》再次强调了这一点。

根据中国保险监督管理委员会的数据，2018年，商业银行对小微企业的贷款余额持续增长，总余额为252167亿元，增长8%。其中，城市商业银行继续努力。截至2018年第四季度末，城市商业银行小微企业贷款余额62622亿元，比上年末增加2401亿元，全年累计增加8687亿元，年均增长16.1%。

据专家分析，作为服务民营企业和小微企业的主力军，大多数城市商业银行从成立之初就将民营企业和小微企业作为主要服务对象，在市场竞争中具有先发优势。这将是今年城市商业银行发展的一个重要起点。

对此，城市商业银行也将欢迎一系列政策支持。今年的《政府工作报告》明确指出，“2019年，RRR将加大对中小银行的定向减息力度，所有释放的资金都将用于民间和小微企业贷款。”