2018年中资银行境外发债开门红：兴业银行在国际市场成功募集约17亿美元

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就在中国农历新年过后，中国各银行在海外发行债券方面有了一个良好的开端。

2月26日，兴业银行在国际资本市场上成功发行了四种不同品种的中期票据，总额约为16.58亿美元，其中包括该行发行的首只欧元债券。

值得一提的是，此次发行创造了多项纪录:今年中国银行首次发行海外债券，中国股份制商业银行首次发行欧元债券，中国股份制商业银行首次发行多币种、多年度、多品种的高级外币债券，中国股份制银行海外分行发行规模最大。

这是兴业银行在2016年成功发行首只美元债券后首次在国际资本市场亮相，也是迄今为止规模最大的单次发行美元中期票据，标志着我行国际化进程的进一步深化。

英国《金融时报》记者了解到，尽管受到年初美国国债收益率、全球股市大幅波动、美联储持续加息等市场因素的影响，兴业银行香港分行仍先后完成了交易公告、发布初始价格指引、召开亚欧投资者电话会议、发布最终价格指引、完成发行定价和订单分配等工作。准确确定发行窗口，有效控制发行成本，实现一天内各类债券的最佳组合。

此次债券发行吸引了超过110家全球投资者积极参与，超额认购倍数达到最终订单的2.2倍。最大时间点订单规模达到65亿美元等值。最终，兴业银行发行的债券组合确定为四个品种:3年期美元固定利率、5年期美元固定利率、5年期美元浮动利率和3年期欧元浮动利率。

其中，三年期美元固定利率债券总额为6亿美元，发行价格为3年期美国国债收益率+115个基点，比初始价格指引低20个基点，票面利率为3.500%；五年期美元固定利率债券总额为2.5亿美元，发行价格为5年期美国国债收益率+123个基点，比初始价格指引低22个基点，票面利率为3.750%；5年期美元浮动利率债券为5亿美元，发行价格为3个月期伦敦银行同业拆放利率(3mlibor)收益率+105个基点，比初始价格指引窄27.5个基点；3年期欧元浮动利率债券总额为2.5亿欧元，发行价格为3个月期欧元银行间同业拆放利率(3欧元兑1美元)加75个基点，比初始价格指引低20个基点。

据悉，兴业银行香港分行、中银国际、花旗集团、渣打银行、美国银行美林、交通银行、工银亚洲和上海浦东发展银行香港分行是全球联合协调员、联合首席经理和联合簿记员。农业银行香港分行、澳大利亚联邦银行、池鱼银行股份有限公司、中信银行(国际)、中国建设银行新加坡分行、、建行国际、招商银行国际、邢

穆迪给中期票据baa3评级。

据悉，这四个品种相当于16.58亿美元的债券是兴业银行中期票据计划下的第二次发行。2016年9月，兴业银行制定了50亿美元的中期票据计划，当月首次在国际资本市场成功发行10亿美元双品种债券，创下了中国股份制银行发行海外债券规模最大、认购倍数最大、利率最低、新发行溢价最低等多项纪录。

兴业银行相关负责人表示，此次发债将有助于兴业银行优化融资结构，丰富中长期资金来源，拓宽融资渠道，巩固投资者基础。募集资金将有助于促进海外资产负债业务的均衡发展，提升全球资源配置能力，进一步拓展海外业务。