引导全球资金助力“一带一路”建设

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我们的记者李伟

“中国银行共发行了五只‘一带一路’主题债券，总规模近150亿美元。”4月11日，中国银行司库总经理刘新群对媒体表示，这些债券的发行成功地带动了全球基金帮助建设“一带一路”。

4月10日，中国银行在海外成功完成了第五批“一带一路”主题债券的定价，发行规模相当于38亿美元，募集资金将主要用于“一带一路”相关项目。

据悉，此次发行包括五种货币，即美元、欧元、澳元、人民币和港元，共有八种债券品种。值得注意的是，各种货币的债券规模超出预期，人民币债券是“8.11”汇率改革以来离岸人民币市场最大的信用债券；港元债券是商业银行最大的港元定息公开债券。

债券发行取得了许多突破

刘新群表示:“近期，国际市场流动性充裕，投资者对海外优质资产需求强劲，市场情绪积极。债券发行取得了许多突破。”

从发行价来看，所有货币的发行价均创历史新低。从投资者结构来看，欧洲投资者占83%，是此前所有发行中最高的，而来自意大利、德国和法国的投资者占45%。

中国银行司库郑表示，前期投资者主要关注的是中国银行的信贷水平和经营状况，而这次投资者的问题几乎都集中在项目上，包括是否有政府担保、不良率、收入水平、地理分布、平均期限、贷款规模、主要投资方向等。

“通过不断发行‘一带一路’主题债券，国际投资者投资‘一带一路’项目的意愿明显增强。”刘新群说道。

完全符合“一带一路”倡议

据悉，“一带一路”主题债券的发行人包括中国银行香港分行、澳门分行、悉尼分行、卢森堡分行和法兰克福分行。迄今为止，已有13家公司发行了5期“一带一路”主题债券。这些海外分行位于“一带一路”沿线或其延伸部分，发行货币包括人民币、美元、欧元、澳元、新西兰元、新加坡元和港元。

“多机构、多币种、多品种同步发行模式凸显了中国银行全球布局与‘一带一路’倡议的深度契合，充分诠释了‘一带一路’倡议开放、包容、互利的新发展理念。”刘新群说道。

同时，本次发行的所有债券将在香港证券交易所上市，部分品种还将在中欧国际交易所、法兰克福证券交易所和卢森堡证券交易所上市。这有利于人民币国际化和中国与国际金融市场的接轨。

数据显示，截至2018年底，中国银行海外机构已覆盖全球57个国家和地区，包括“一带一路”沿线的24个国家。中国银行继续发行“一带一路”主题债券，充分发挥其作为发达经济体投资者与“一带一路”建设之间纽带的作用，帮助具有国际影响力的全球性机构直接或间接介入和参与“一带一路”的高层次、多维度建设。

迄今为止，中国银行已成为世界上发行数量最多、规模最大、范围最广、币种最丰富的金融机构。

其目的是筹集中长期低成本资金

自2015年以来，中国银行持续发行“一带一路”主题债券，旨在为“一带一路”建设筹集中长期稳定的低成本资金。中国银行凭借其在市场融资和海外布局方面的先发优势，成功吸引了包括发达经济体在内的全球资金帮助建设“一带一路”。

“一带一路沿线的大多数国家都是发展中国家、新兴国家和转型期国家，对融资的需求很大。中国银行作为国际资本市场的重要债券发行机构，具有较高的国际评级和较强的融资能力，有实力在全球范围内筹集资金，对接“一带一路”建设，降低“一带一路”融资成本。”郑对说道。

更重要的是，中行将“一带一路”主题与国际市场融资活动有机结合，在融资的同时引导国际社会更好地理解“一带一路”。据报道，第一批债券发行后，美国纳斯达克证券交易所在纽约时代广场发出了一个巨大的口号，祝贺中国银行“一带一路”债券上市；第二条纽带旨在加强和升华，使中国银行的“一带一路”金融大动脉形象深入人心。

值得注意的是，中国银行“一带一路”主题债券已多次被纳入人民币债券，为市场提供了人民币投资目标，努力推动离岸人民币参与资本流通交易，大力推进人民币国际化战略的实施。

本次发行的人民币债券是“8.11”汇率改革以来离岸人民币市场上最大的信用债券。对此，中国银行澳门分行财务总监姜伟表示:“人民币债券的成功发行，充分说明在中国宏观经济稳定、国际收支状况改善的背景下，海外市场对人民币配置的需求是客观存在的。”