2018保险保费增速3.92%创7年新低 和谐健康珠江人寿等8家原保费跌幅过半

本篇文章3507字，读完约9分钟

1月29日，中国保监会公布了2018年保险业年度保费数据。总的来说，保险业实现了3.8万亿元的原始保费收入，同比增长3.92%，创下7年来的最低增速。寿险公司原始保费收入2.63万亿元，同比增长0.85%。在2018年11月达到最低降幅后，原始保费全年都呈正增长。然而，保险金额代表担保。数据显示，2018年保险业提供的保险金额为6897.04万亿元，同比增长66.23%。2018年，保险业新增保单290.72亿份，同比增长66.13%。

在寿险公司中，2018年的原始保费收入、和谐健康、华辉人寿保险同比下降90%以上，珠江人寿、安邦人寿、东吴人寿、中国人寿和幸福人寿等六家保险公司均同比萎缩超过半年。在财产保险公司中，14家保险公司的原始保费收入同比下降，其中安邦财产保险降幅最大，达到43%。此外，四家网络保险公司都增长了50%以上，中安保险的市场份额迅速扩大，但2018年仍未超过1%。据业内专家介绍，2019年寿险市场的现金流风险更加突出，中小企业面临转型和亏损的压力，存在产品开发和渠道建设困难、资产投资能力不足等问题。

健康保险原始保费收入增长24.12%

从细分业务来看，2018年财产保险业务原保费收入为1.08万亿元，同比增长9.51%；寿险业务原保费收入2.07万亿元，同比下降3.41%；健康保险业务原保费收入5448.13亿元，同比增长24.12%；意外保险业务原保费收入1075.55亿元，同比增长19.33%。

从地区来看，根据银监会的划分，2018年7个地区的原保费收入呈下降趋势，其中上海降幅最大，原保费收入下降11.42%，达到1405.79亿元，辽宁和北京的原保费收入分别下降9.81%和9.11%。

保费收入上升趋势在保险业务发展深度相对不足的地区较为普遍，如西藏和内蒙古，2018年分别同比增长19.41%和15.72%。

根据新的单数，财产保险公司和人寿保险公司是分开的。保险业新增保单290.72亿份，同比增长66.13%。其中，财产保险公司签约数量为282.63亿，增长70.10%；寿险公司今年新增8.09亿份保单，同比下降8.46%。

2018年，保险业赔款总额为1.23万亿元，同比增长9.99%，财产保险业务赔款为5897.32亿元，同比增长15.92%；寿险业务支付4388.52亿元，同比下降4.07%；健康保险业务赔款支付1744.34亿元，同比增长34.72%；意外伤害保险业务赔付267.7亿元，同比增长19.68%。

资本运用方面，截至2018年底，银行存款为2.44万亿元，占比14.85%；债券5.64万亿元，占34.36%；股票和证券投资基金为1.92万亿元，占11.71%；其他投资6.41万亿元，占39.08%。资本利用余额16.41万亿元，比年初增长近10%。

保险业总资产18.33万亿元，同比增长9.45%；净资产2.02万亿元，同比增长6.95%。其中，财产保险公司总资产为2.35万亿元，同比下降5.92%；寿险公司总资产14.61万亿元，同比增长10.55%；再保险公司总资产3649.79亿元，比年初增长15.87%；资产管理公司总资产557.34亿元，同比增长13.41%。

在和谐与健康中，最初的保费收入下降了90%

包括珠江人寿在内的六家公司同比下降超过一半

就寿险公司而言，中国保监会数据显示，2018年寿险公司原始保费收入为2.63万亿元，其中中国寿险公司原始保费收入为2.41万亿元，同比增长0.12个百分点，占91.9%，外国寿险公司原始保费收入为0.21万亿元，占8.1%，同比增长9.98个百分点。从全年的表现来看，寿险公司原始保费的下降逐步回升，从上半年的两位数下降到一位数。在11月份达到最低降幅后，12月份实现了0.85%的正增长，标志着年度成绩单的结束。

2018年，除了排名第一和第二的中国人寿和平安，其他席位的保险公司都发生了很多变化。2018年，CPIC人寿在人寿保险中获得第三名，安邦人寿在2017年获得第三名。第四，从太保人寿到华夏人寿；第五，从泰康人寿到太平人寿；第六，从太平人寿到新华人寿；7号由新华人寿改为泰康人寿；第八条PICC人寿保险保持不变；第九名，从华夏人寿到富德人寿；第十名，从福德生活到天安生活。

总的来说，2018年十大寿险公司的明显变化是安邦人寿的退出和天安人寿的新一轮推广。2017年，天安人寿在业内排名第12位，2018年上升了两位。从各公司座位的变化来看，华夏人寿发生了很大的变化，从2017年的第九名一下子升至第四名；泰康人寿下降了两位，从2017年的第五位跌至2018年的第七位，排名也发生了很大变化。

值得一提的是，投资快报记者发现，2018年，91家寿险公司中有25家的原始保费收入同比下降，其中包括19家中国寿险公司和6家外国寿险公司。和谐与健康、华辉人寿保险同比下降90%以上，安邦人寿保险、东吴人寿保险、中国人寿保险、珠江人寿保险、安邦养老保险和幸福人寿保险等六家保险公司均同比萎缩超过一半。一些新成立的保险公司由于初始基数小和业务扩张，出现了可观的同比增长。例如，复星联合健康、关爱生命、招商局人和、合泰生命分别增长781.62%、584.45%、457.68%和331.56%。

以万能保险业务为重点，数据显示，2018年，寿险公司万能保险业务收入为7953.73亿元，同比增长34.98%。其中，中外寿险公司略有差异，中国寿险公司的综合保险业务收入为7749.8亿元，占比97.44%，同比增长38.38%；外资寿险公司普遍保险业务收入203.93元，占比2.56%，同比下降30.19%。在投资连结保险业务方面，寿险公司实现投资连结保险业务收入332.85亿元，同比下降29.24%；中资寿险公司实现投资连结保险业务收入295.74亿元，外资寿险公司实现投资连结保险业务收入37.12亿元，同比下降32.52%，同比上升15.41%。

安邦财险下跌超过40%，排名第一

2018年，14家财产保险公司的原始保费同比下降

让我们看看财产保险业。2018年，全行业财产保险实现原保费收入10770.08亿元，同比增长9.51%，比2017年的12.72%下降3.2个百分点。其中，跨境保险原保费收入2034.38亿元，同比增长8.85%；农业保险原保费收入572.65亿元，同比增长19.54%，比上年增长5个百分点。

从公司角度看，2018年，财产保险公司实现原始保费收入11755.69亿元，同比增长11.52%。其中，中国财产保险公司实现原始保费收入11527.89亿元，增长11.54%，市场份额98.06%；外资财产保险公司的原始保费收入也增长了10%以上，2018年的原始保费收入为227.79亿元。

逐月来看，2018年，财产保险公司和意外险公司的原始保费收入分别在1月、3月、6月和12月达到峰值，其中1月达到1251.5亿元，为全年最高，但2月大幅下降，仅实现原始保费694.82亿元，同比下降44.48%。3月和12月，财产保险公司的原始月保费均超过1，100亿元，12月份飙升至1，126.93亿元。

2018年，财产保险市场集中度进一步提高。第三家庭的市场份额达到64.04%，比上年增长约0.6个百分点。其中，PICC P&C保险实现原始保费3880亿元，同比增长11.08%，市场份额达到33.01%。下降了约0.1个百分点；平安财险实现原始保费2447.44亿元，同比增长14.57%，市场份额达到21.05%；2018年，CPIC财险市场份额进一步接近10%，达到9.98%，实现保费收入1173.8亿元，同比增长12.87%。

88家财产保险公司中，14家保险公司2018年的原始保费收入同比下降。其中，安邦保险跌幅最大。2018年，实现原保费收入38.49亿元，同比下降43.27%；安盛田萍2018年的原始保费收入缩水20%，至63.35亿元；外资保险公司富邦财产保险、信贷和利润财产保险以及中资保险公司的原始铁路保险费在2018年也下降了10%以上。

值得注意的是，四大网络保险公司2018年也表现乐观，安信财险实现了15.3亿元的原始保费，同比增长90%以上；虽然中安在线的原始保费收入大幅增长88.38%，达到112.23亿元，但市场份额并未超过1%，达到0.95%左右；泰康在线2018年实现原保费收入29.51亿元，同比增长78.16%，易安财险增速垫底，但也实现同比增长53.06%。