开门红！远洋集团成功发行5亿美元境外高级美元债券

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王帅乐居金融2019年1月25日，远洋运输集团控股有限公司(03377.hk，以下简称“远洋运输集团”)宣布，已成功发行总额为5亿美元的3.25年期海外优先美元债券，票面利率为5.25%，所得资金将主要用于偿还现有债务。

中海集团的成功发行抓住了市场稳定的有利窗口，开局良好，成为2019年中资非金融企业发行的首只投资级美元债券，为中资房地产企业海外债券发行树立了新的标杆。

继去年7月成功完成7亿美元浮动利率债券发行后，中远集团半年后重返海外债券市场，受到投资者的热烈追捧，超额认购近9倍；5.25%的票面利率也是去年12月以来中国非金融企业海外债券发行成本最低的一年；充分体现了国际资本市场和投资者对中远集团信用水平和发展能力的高度认可。

此次发行吸引了200多名优质投资者下单，开本后仅一个小时订单金额就超过10亿美元，高峰期达到近45亿美元。在超额认购的大力支持下，交易价格大幅收窄，最终价格较初始价格指引收窄42.5个基点，成为2018年以来中国房地产企业海外债券可比年最大收窄，也创下远洋运输集团海外债券发行史上最大收窄纪录。

此次发行将有效改善远洋运输集团的相关债务指标，进一步优化债务结构，降低融资成本，帮助集团保持良好的财务状况，进一步支持远洋运输集团的业务发展。