K线｜正荣地产拟发行4.2亿美元2023年到期年息8.65%优先票据

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乐居财经讯王红3月28日，郑融房地产宣布计划发行4.2亿美元年利率为8.65%的高级票据，2023年到期。本公司及其附属公司的担保人已与德意志银行、渣打银行、法国巴黎银行、建行国际、广银国际、中信CLSA、招商银行国际、德意志银行、国泰君安国际、海通国际及汇丰银行签订票据发行购买协议。

它计划通过发行票据，用净基金对现有债务进行再融资。将发行本金总额为4.2亿美元的票据。除非根据相关条款提前兑现，否则该票据将于2023年1月21日到期。票据的发行价格为票据本金的99.917%。

从2019年4月3日(含)起，票据年利率为8.65%，必须在每六个月结束时支付，从2020年1月21日开始，每年1月21日和7月21日。预计这些债券将分别被标准普尔评级服务公司和穆迪投资者服务公司评为b级和b3级。