天齐锂业拟配股募资70亿元 偿还并购贷款

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⊙记者李主编

天奇锂今天宣布，公司计划向所有股东配售不超过3.43亿股的股份，比例不超过每10股3股，并筹集不超过70亿元的资金来偿还购买23.77% SQM股份的部分M&A贷款。

根据公告，公司控股股东成都天骐实业(集团)有限公司及其一致行动人、李均承诺以现金方式全额认购本次配股计划中的可配股。就募集资金用途而言，全部将用于偿还购买SQM 23.77%股权的部分M&A贷款，具体还款方式将根据相关贷款协议执行。

回到公告上，2018年底，天骐宣布在智利圣地亚哥证券交易所收购了约6256万平方米的a股(占已发行股份总数的23.77%)，总交易价格约为40.66亿美元。交易完成后，该公司成为sqm的第二大股东。

根据当时的公告，此次交易的购买资金来自天骐及其子公司的自筹资金，包括公司自有资金、中信银行成都分行牵头的跨境M&A银团提供的25亿美元国内银团贷款和中信银行(国际)有限公司牵头的跨境M&A银团提供的10亿美元海外银团贷款..

数据显示，sqm是世界上最大的锂生产商之一，其在智利萨拉德阿塔卡马的盐湖资产是世界上锂浓度最高、储量最大、开采条件最成熟的盐湖。根据财务数据，2017年sqm实现净利润28.8亿元，锂产品(lce)销量49，700吨，碳酸锂产量45，000吨。目前，碳酸锂的年产量为48，000吨，计划在2019年扩大到100，000吨。

从股东回报来看，天骐锂从2016年至2018年累计实现现金利润约6.13亿元，占最近三年实现的年均可分配利润的31.4%。

据该公司称，作为全球领先的锂产品供应商，该公司的行业横跨亚洲和大洋洲，已成为全球为数不多的上游和中游全面垂直整合的锂生产商之一。通过本次配股募集资金有利于公司继续实施国际化和纵向一体化布局的公司战略，为公司未来更有效地运用财务杠杆提供充足的空空间，有利于公司的长期健康稳定发展。