基金经理忙换仓 下一轮上涨看科技？

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记者陈伟编辑吴晓彤

科学技术委员会即将登陆，机构偏好正在改变。科技股正被机构反复筛选，以5g为首的科技股已经悄然上涨。

基金经理普遍认为，自主研发和掌握核心技术是经济转型升级的必由之路。此外，a股上市的科技股质量较好，业绩增长相对稳定，目前仍具有可观的估值优势，有望成为提振市场的新动力。

6月6日，工信部正式发放5g商业牌照，相关股票大面积上涨。海富通股票组合的基金经理陆悦超认为，今年和明年5g等领域可能会有重大突破。值得注意的是，今年引领科技行业崛起的企业基本上都是相关子行业的龙头企业，这与以往的热钱炒作有本质的不同，该行业的受欢迎程度可能有一定的可持续性。

不仅是5g，最近在股票市场上，独立可控主体也从独立市场的浪潮中脱颖而出，相关基金也收获颇丰。选择数据显示，本月以来前20名收益和正回报的股票型基金中，有近一半是科技创新领域的基金，包括财通集成电路产业、中欧电子信息产业、金创和欣吉卓越价格增长和金鹰信息产业等。

"低估值叠加增量基金，加上增长，是科技股乐观的三个主要原因."上海一位股票投资主管表示，经过一个漫长的“去泡沫”过程，a股科技创新类股的估值一直相当低。此外，一些公司近年来实现了稳步增长，未来将会有相当大的发展。相比之下，消费板块的主要股票不再便宜。

"基金在技术创新领域更友好."投资总监说:“第一批科技主题基金吸引了1200亿元的认购资金，导致按比例配售，第二批科技主题基金几乎一天就卖光了。随着科技主题基金的发行，科技领域的投资机会不断被发掘，现有a股高质量科技上市公司纷纷迎来价值重估或高概率事件。”

我们从哪些方面把握a股科技创新目标的必然机遇？陆悦超认为，云计算、大数据、人工智能、半导体、自主控制和新能源汽车的发展方向更加确定。

“与海外市场相比，美国股市在食品、医疗、大型消费等领域的领先企业和相关企业的估值相当甚至更高，而科技领域a股领先企业的市值仍相对较小，空的增长空间非常大。”卢月朝说道。

另一位专注于tmt的高级基金经理对云计算、新能源领域的光伏企业、新的互联网相关服务行业等相对乐观。他认为，外部压力将迫使国内企业坚定不移地走自主创新之路，政策支持将会跟进，这将给一些技术上、意识上和准备上有所作为的企业带来实实在在的好处。