华泰证券发行GDR获英方批准

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呼伦敦希在商业上迈出了实质性的一步

⊙孙悦○编者溥

6月11日，华泰证券宣布，其在呼伦通旗下的全球存托凭证(gdr)已获得金融行为管理局(fca)的批准。与此同时，华泰证券披露了其gdr招股说明书，初步计划发行不超过7501.37万份GDR，募集资金总额预计为16.503亿至20.216亿美元。

根据公告，华泰证券计划初步发行7501.37万股广发银行，其中每股广发银行代表公司10股a股。本次发行的gdr最终价格确定之日起30日内，稳定价格操作者可通过行使超额配售权，要求发行人增发不超过750.13万份、不超过实际首次发行规模10%的gdr。

据报道，gdr这次代表的标的证券不超过8.25亿股a股。本次发行的广发新a股基础股票上市后，公司总股本将变更为不超过90.77亿股。此次发行的gdr将在伦敦证券交易所上市，并在证券交易所主板市场交易。

关于发行价，初步确定为每股20.00美元至24.50美元，发行时间为2019年6月11日(伦敦时间)至2019年6月14日。根据初步确定的价格区间，华泰证券预计本次募集资金总额为16.503亿美元至20.216亿美元。

此外，广发银行此次发行的a股自上市之日起120日内不得转换为a股(以下简称“赎回期限”)。赎回限额到期后，国际合格投资者可以通过英国跨境转换机构跨境转换广发银行和a股。

根据上海证券交易所的消息，华泰证券在获得英国金融监管机构的发行许可后，将成为第一家按照呼伦通的业务规则登陆证券交易所的a股公司，这意味着呼伦通西向其业务迈出了实质性的一步。

上海证券交易所指出，坚定不移地推进资本市场开放是中国资本市场监管当局始终坚持的理念。我相信未来会有更多的a股公司通过制度创新登陆伦敦市场；同时，在证券交易所上市的公司，如果愿意与中国共同成长，也将把上海证券交易所作为自己的上市地。