城建集团9亿元公司债券成功发行 机构投资者踊跃认购

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我们的见习记者张晓宇

7月31日，由财达证券承销的重庆南岸城建开发(集团)有限公司(以下简称城建集团)于2020年在上海证券交易所成功发行公司债券(一期)。该债券发行规模为9亿元，期限为5年(发行人可选择调整票面利率，投资者可选择在第三年末回购)，票面利率为4.25%，为重庆历史上评级机构同期私募股权债券的最低利率。

据公开信息，城建集团成立于2003年。它是一家大型国有集团企业，注册资本超过40亿英镑，拥有多家全资子公司。城建集团作为南岸区的核心平台，是重点城市基础设施项目和土地整治项目的主要参与者，在推动南岸区城市建设进程和地方产业发展方面发挥着重要作用。

城建集团负责融资业务的副总经理唐平表示:“近年来，公司在国有企业改革的基础上，加强了内部制度建设，完善了公司治理体系，突出主业，落实主业，提高了集团的综合实力，进一步提升了资产规模和盈利能力。城建集团长期外币和本币发行人获得惠誉国际bbb+评级，中国程心国际信用评级有限公司aa+评级，前景稳定。同时，城建集团通过不断探索新的融资渠道和模式，在国内外资本市场树立了优质的企业形象，为南岸区的经济建设和社会发展提供了充足的资金支持。

自2020年6月以来，货币政策宽松略有减弱，一级市场债券发行率波动明显。据市场统计，6月份各类债券票面利率上升0.2%-0.7%，6月份各类债券取消率为5.1%。

财大证券主承销商陈豪向《证券日报》记者反馈道:“在当前债券市场背景下，财大证券和城建集团相互配合，对股份制银行、城市商业银行和各种非银行机构等投资者进行了充分的询价。深入挖掘城建集团的主体、业务和品牌优势，债券簿记阶段得到银行、券商等机构的热情认购。”

对于本次债券的成功发行，城建集团党委书记、董事长雷勇在接受《证券日报》采访时表示:“本次债券的发行有利于改善公司债务期限结构，用低成本资金替代现有债务。集团节省了财务开支，为城建集团持续健康发展提供了有力支持。”

此外，雷勇还表示:“今后，在建设成渝双城经济圈和‘一圈两翼’的战略布局下，借助政策优势，以国有资本运营为核心，支持城乡建设服务，整合生产一体化发展模式，城建集团将实现高质量发展，力争成为重庆一流的国有资本运营投资公司，为重庆主城区和‘两江四库’核心区建设做出更大贡献。”

(编辑孙倩)