首个法定数字货币诞生 石油币能否拯救委内瑞拉经济？

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文章来源:《国际金融新闻》

(原标题:石油硬币能拯救委内瑞拉经济吗？作者:袁媛)

最近，世界上第一个合法的数字现金诞生了，委内瑞拉政府宣布预售石油，石油支持的官方数字密码货币。随后，该公司宣布将推出第二种由黄金支持的加密货币，即petrogold。

预售的第一天，马来西亚国家石油公司就吸引了7.35亿美元。据了解，第一批发行了1亿枚石油币(每枚石油币由一桶委内瑞拉原油担保)，按每桶原油约60美元的价格计算，总值超过60亿美元。发行数字现金能改善委内瑞拉的法定货币通胀，挽救其经济崩溃危机，并突破美国和欧盟实施的经济制裁吗？

委内瑞拉于2月20日开始预售石油硬币。委内瑞拉总统马杜罗(中)宣布，他在第一天筹集了7.35亿美元，达到了预期目标。

拯救经济

比特币、以太网和其他虚拟货币正变得越来越热，而汽油是世界上第一种由政府认可并公开发行的虚拟货币。

去年12月，委内瑞拉总统马杜罗宣布，该国奥里诺科河重油带阿亚库乔区块一号油田的全部石油储量将作为发行石油币的物质基础，一枚石油币相当于该地区一桶原油，价格将随油价波动而变化。

据估计，委内瑞拉政府明年将发行1亿枚石油硬币。2月20日，当预购开始时(预售3840万台)，它吸引了7.35亿美元的资本投资。

据悉，委内瑞拉政府将接受石油硬币作为纳税、收费、捐赠和公共服务费用的支付方式。

据委内瑞拉当地媒体telesur报道，在现阶段，开放供预购的石油硬币必须以强势货币或其他加密货币购买，投资者不得以委内瑞拉货币玻利瓦尔购买。

为了鼓励海外投资者购买石油硬币，委内瑞拉政府将发行多种语言的石油硬币投资指南。委内瑞拉政府顾问告诉路透社，约38.4%的石油硬币将通过私人拍卖出售，并将提供40%的折扣以吸引投资者。

怀疑论者认为，委内瑞拉缺乏金融偿付能力可能会影响投资者的兴趣。然而，委内瑞拉监管虚拟货币的领导人巴尔加斯认为，石油货币将吸引土耳其、卡塔尔和中东其他地区的投资者，美国和欧洲的投资者也将参与进来。

据报道，委内瑞拉国家石油公司(pdvsa)和其他国有企业也将参与出售和购买石油硬币。

委内瑞拉发行石油硬币，希望帮助政府渡过经济危机，包括偿还债务、增加必需品和原材料的进口、绕过美国政府对委内瑞拉实施的经济制裁，以及允许美国个人恢复与委内瑞拉企业的业务往来。

委内瑞拉已探明石油储量达到3000亿桶，居世界首位。然而，依赖石油出口的委内瑞拉经济受到石油价格急剧下跌的严重影响。当地货币玻利瓦尔大幅贬值。

此外，委内瑞拉深陷于制裁之中。去年，美国政府对委内瑞拉实施经济制裁，阻止委内瑞拉发行债券、从海外借款或为其现有国内债务再融资。1月22日，欧盟宣布对委内瑞拉七名高级官员进行新一轮制裁，并对委内瑞拉的政治危机表示担忧。欧盟将在新一轮制裁中采取旅行禁令和资产冻结，以配合美国去年对该国的制裁，并表明欧盟在此事上的强硬立场。

目前，委内瑞拉的通货膨胀率处于世界高水平。去年，通货膨胀率高达2600%。国内粮食严重短缺，当地人甚至买不起基本的生活资料，医疗资源甚至匮乏，这导致整个国家陷入混乱。

根据国际货币基金组织(imf)的预测，2018年委内瑞拉的通胀率将达到13，000%。据外国媒体报道，委内瑞拉的货币已经变得如此通货膨胀，以至于很难与外国药物供应商结算药物账户。委内瑞拉卫生部长提议用钻石、黄金和钶钽铁矿石支付。

去年年底，马杜罗说:发行石油硬币将为我国的经济和社会发展提供一种新的国际融资方式。他强调，委内瑞拉是经济战争的受害者，石油硬币有助于打破美国的金融封锁，帮助该国渡过目前的经济困难。

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前景不容乐观

尽管马杜罗对石油硬币寄予厚望，希望稳定国内经济，实现金融独立，但各界专家对石油硬币的发行并不乐观。有人认为政府发行的这种加密货币仍然有很多风险。

首先，尽管石油货币将以某种方式与委内瑞拉的石油商品联系在一起，但委内瑞拉政府并未具体说明其运作方式。委内瑞拉99%的法定货币自由征用和贬值的黑暗历史让一些人怀疑其管理数字现金的能力。区块链技术的基础是向公众披露交易信息，但执政党是否会遵循这一原则还有待观察。

委内瑞拉金融咨询公司的经济学家让·保罗·莱登兹对此并不乐观。他认为石油货币很难赢得投资者的信任。从这种货币的设计来看，委内瑞拉政府拥有很大的控制权，但许多操作细节尚未公布，比如石油货币的买家是否可以以实物抵押的方式主张石油所有权，或者这种货币是否会像债券一样运作。他认为，石油硬币可能有机会吸引来自俄罗斯和阿拉伯国家的资本，但很难成为真正的货币。

第二，尽管有委内瑞拉国有石油公司的支持，但由于政府管理不当和油价低，委内瑞拉的石油产量近年来一直在下降。

委内瑞拉指出，石油货币被石油储备抵押，但委内瑞拉国家石油公司(pdvsa)在过去几年面临腐败和债务问题，其石油生产设施遭到破坏，导致石油产量持续下降。

根据石油定价机构S&P全球普氏能源信息公司(Global Platts Energy Information)的数据，如果剔除受罢工影响的月份，委内瑞拉今年1月份的石油产量已降至近30年来的最低水平。

第三，委内瑞拉预计将在4月举行总统选举。如果马杜罗不能成功连任，石油货币的合法性也将受到考验。如果他在选举中失败，新政府可能会宣布石油货币非法，并最终退出市场。

委内瑞拉国会议员认为石油硬币注定会腐败。由反对党领导的国会表示，委内瑞拉政府发行石油硬币相当于从石油储备中借钱。根据这个国家的法律，政府借款必须得到国会的批准，所以国会指责它违法发行石油硬币。

委内瑞拉国会议员jorgemillan批评马来西亚国家石油公司是为腐败量身定制的计划。他认为:马来西亚国家石油公司不是秘密货币，而是委内瑞拉石油现货的长期销售计划。

朗维尤经济咨询公司董事哈里科维因说:委内瑞拉政府过去曾不当挪用资产，中央银行使该国陷入恶性通货膨胀。据估计，石油货币也将面临信任和透明度的问题。

美国财政部表示，这种加密货币将是委内瑞拉政府信用的延伸，并警告美国公民或公司不要购买石油硬币，否则他们将违反美国对委内瑞拉的制裁。

然而，在石油货币预售的当天，马杜罗在推特上向特朗普做了一个友好的手势，希望特朗普能访问委内瑞拉。马杜罗一直指责美国是破坏当地经济的幕后黑手。

此外，据《华尔街日报》报道，彼得森国际经济研究所(Peterson Institute for International Economics，piie)的研究报告指出，由于委内瑞拉政府过去的信贷问题，不仅难以吸引国际买家，就连委内瑞拉国民也不会购买大量的石油硬币。

凯投宏观分析师也指出，虚拟货币不能解决法币通胀的根本问题。

杜兰大学社会学教授大卫·米勒德认为，石油硬币很可能会像委内瑞拉国债一样终结。委内瑞拉政府去年11月未能支付债券利息，被国际评级机构标准普尔宣布为债务违约。

其他国家还是纷纷效仿

在宣布石油货币预售的第二天，马杜罗表示，委内瑞拉正准备发行一种新的加密货币黄金石油货币，以应对经济危机造成的外汇短缺和进口停滞。

黄金支持的密码货币已经存在，包括皇家铸币厂创造的rmg。

在此之前，包括英国、中国和瑞典央行在内的许多国家的政府都评估过国家秘密货币的发行。然而，大多数政府发行加密货币来打击黑市交易，促进非现金支付。

区块链专家批评了委内瑞拉的秘密货币发行，他们认为这只是对发行者有价值。

委内瑞拉希望通过加密货币来逃避经济制裁，这可能会刺激其他国家加快引入官方数字现金政策。据英国《金融时报》报道，与委内瑞拉类似，俄罗斯政府也在研究加密卢布问题，以避免美国的制裁。

英国《金融时报》援引了谢尔盖·普京的经济顾问的话。格拉泽耶夫认为，加密卢布可以有效地绕过国际制裁，在全球范围内完成贸易结算。

此外，据美国金融媒体cnbc报道，伊朗也在考虑开发自己的加密数字现金。目前，伊朗邮政银行正在开发本地密码货币，将由信息和通信技术部进行测试。伊朗也是美国制裁的主要目标之一。

金融专栏作家通伦戈曾指出，俄罗斯、伊朗和其他受西方制裁的主要产油国可能会转向发行官方数字现金。这不仅有助于解决金融封锁问题，也是对石油美元霸权的挑战。