中国书画艺术市场年度回顾与前瞻

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西木宗雅聪

2018年是中国艺术市场的关键一年，也是中国书画艺术市场大起大落的一年。改革开放后，中国艺术市场的规模、结构和形式不断发展，市场研究和分析日益复杂，影响艺术市场的维度也越来越多，这使得艺术市场研究需要更多的数据、信息、知识和专业视角。中国艺术品市场的研究是市场发展的重要组成部分，随着市场前沿的发展和进步，中国艺术品市场将继续进入良好的发展态势。其中，研究中国书画艺术市场是把握整个艺术市场发展的重要组成部分。

2018年中国书画艺术市场现状

2018年，中国书画艺术市场进入新常态。2017年，许多市场机构预计中国艺术品市场将进入快速发展期。各机构预计，改革开放后，中国艺术品市场经历了三次周期性的高峰:第一次是在1995年至1997年，第二次是在2003年至2005年，第三次是在2009年至2011年，第四次高峰正在2017年酝酿。然而，2018年即将结束，基于2017年的市场没有新的突破。相反，它延续了去年的基本趋势，没有增强。表现在:

一方面，古代绘画和现代书画，尤其是现代绘画和书法，在中国艺术市场失去稳定的时候，发挥了重要的支撑作用；另一方面，幸存下来的艺术家或当代中国书画艺术市场已经进入结构性崩溃阶段，继续萎缩和衰退，价值投资秩序正在构建。这是中国书画艺术市场的根本，也可以称之为中国艺术市场的新常态。

2018年，古今书画艺术市场相对稳定，备受关注。尤其是艺术史和价值认知的深化，已经成为中国书画艺术市场可持续发展的隐性驱动力。在中国书画艺术发展史上，近代是一个非常重要的时期，也是中国书画艺术在空.之前的一个繁荣时期从赵、任伯年、吴昌硕对传统书画艺术的改进，到以徐悲鸿、林风眠、吴冠中为代表的艺术家对中西艺术的融合，这一阶段的书画艺术水平很高，在市场上的发行量很大，齐白石、张大千等大师的许多优秀作品， 黄和傅成为书画艺术市场上流行的流通作品，进一步推动了中国书画艺术市场上现当代板块不断被追捧，成为中国艺术市场的重要组成部分。 特别是市场进入新常态以来，其重要性越来越明显。

2018年中国书画艺术市场的基本特征

中国书画艺术市场的地位越来越重要，整体表现稳定。首先，就规模而言，2011年中国书画市场的表现达到了高点，但相应的泡沫问题也成为了市场的一大担忧。2012年以来，中国艺术市场进入“去泡沫”和理性调整阶段，中国书画市场保持了较高的规模。在中国艺术品市场的所有主要领域，成交额和成交额都非常突出。2012-2017年书画市场拍卖结果进一步表明，经过市场调整后，国内各大拍卖公司“降量增质”的理性策略取得了显著成效，高质量的拍卖支撑了市场，得到了收藏者的认可。总体而言，中国艺术品拍卖市场呈现出从“高速”向“高质量”转型发展的趋势。在减少拍品数量和提高质量作为市场重要驱动力的基础上，中国书画仍然占据着内地拍卖市场的半壁江山。例如，2018年12月8日，中国保利秋季拍卖会上，文徵明“西塘公式”的旧藏品最终以8797.5万元的价格刷新了文徵明作品拍卖的世界纪录。2018年11月20日，中国嘉德秋季拍卖会上潘天寿的《无限风光》以2.875亿元成交，创下新的拍卖纪录。傅的《蝴蝶花》卖了1.334亿元。

第二，从结构上看:中国书画艺术市场是中国艺术市场的重要传统板块，在整个市场中有着长期的突出地位，因此从书画市场的份额中不难看出其端倪。当中国艺术市场发展到最繁荣的阶段，它体现在“世界一家”，即中国书画市场占中国艺术市场的30%至40%；当中国艺术市场衰退时，中国书画市场的表现可以概括为“天下一家”。虽然中国艺术品市场正处于调整阶段，市场形势并不乐观，但中国书画的市场份额仍能保持在40%-60%左右，这表明中国书画市场能够在整个中国艺术品市场的稳定中发挥重要作用，其核心地位也在这里得到体现。

第三，从趋势来看:一方面，中国书画市场走的是高品质路线，而“减量、取精、重服务、重诚信”的市场策略和发展方向取得了理想的效果。这可以从古今书画中高价单品的交易中观察到，许多地段的交易记录被刷新。另一方面，现代书画市场已经成为市场发展的核心力量。2018年11月20日，潘天寿、傅、、齐白石、黄四位重量级人物的作品在“大观——中国书画珍品近现代之夜”专题展上成功售出，4件拍品获得5.9亿元。2018年12月8日，保利秋季拍卖会“中国现代书画夜展”产生1100万级拍品，黄舟、吴昌硕、丰子恺的作品全部售出，12岁的傅的11件作品售出，出资11095万元。上述市场表现释放出相对明显的趋势信号。

同时，中国书画艺术市场的“捏顶”效应也十分突出。在艺术品市场上，它越是典型和经典，就越容易被追捧。艺术市场的精神消费决定了其高端市场的基本定位。高度关注市场表明资本和机构交易活跃。资本积极参与市场是不断推动中国书画市场价值发现和实现的重要因素之一。近年来，机构收藏的“大手”一直支撑着艺术品的高端市场。资本的介入带来了两个变化:一是参与拍卖的人数逐渐增加，不断有新人进入市场；第二，目前的拍卖市场与过去不同，许多人通过艺术品拍卖进行金融投资。资本是企业创新的有效驱动力，书画市场的高度集中带来了资本和机构交易的高度活跃，这将有助于提升艺术市场发展和创新的速度和能力。这种驱动力最明显的表现是，创新的“金融+”已经成为一种积极的发展模式，并逐渐在市场上显示出其驱动力和主导力。

2018年中国书画艺术市场研究

中国书画艺术市场的聚焦效应并没有提升市场信心，市场新常态将在2018年尘埃落定。市场高峰还没有到来，市场规模也没有迅速扩大。主要原因是:一方面，来自大的市场环境；另一方面，市场信心并没有在整合过程中凝聚；艺术品收藏难、评估难、入市资金受阻等老问题没有得到很好的解决。

中国书画艺术市场存在诸多热点，整体市场规模没有扩大。2018年，整体市场规模将缩小。从2018年艺术品市场的整体表现来看，一方面，资本投入的程度与市场表现基本一致，而整体市场形势的经济环境将直接影响市场参与的积极性和市场表现。另一方面，“不愿出售”带来的现实考验。也就是说，买方对市场的信心和卖方的“不愿意出售”已经成为影响市场整体规模收缩的重要因素。

中国书画艺术市场的挤压效应制约着“二元结构”的进一步发展。“二元结构”是指高端集合投资市场和低端消费市场，它们有着截然不同的特征。随着书画艺术市场“掐顶”效应的持续，市场“二元结构”的预期并没有得到进一步的实现和发展，在目前的趋势下仍然停滞不前。高端艺术作品广受追捧，大众作品仍处于调整期。

中国书画艺术市场的收藏投资正在向资本化、组织化和企业化方向发展，这是基于当地消费能力和文化价值判断的建设。当艺术市场被提升到需求驱动的发展阶段时，各种综合性的、支持性的服务内容和产品将应运而生。进入新时代的艺术品市场将迎来艺术品财富或相关资产管理的高峰。近年来，企事业单位收藏的顶级艺术品来自拍卖市场。从某种意义上说，这种绩效可以看作是企业和事业单位资产配置和资产管理的长期战略计划。

据相关统计，中国艺术消费人口占30岁左右消费者的一半，近60%的消费者平均年收入在6万元以上。根据中国社会科学院的统计，中产阶级正以每年1%的速度增长，这意味着每年净增700多万人。调查显示，中国90%的中产阶级都有收藏艺术品的意愿。这两类人群的持续增长必然会带来艺术品需求的不断增长，这将推动艺术品市场在可预见的未来继续增长。

拍卖市场正在向寡头和连锁发展。在中国艺术品市场的发展中，尤其是2014年以来，拍卖资源越来越多地聚集在品牌企业的发展中。这一方面带来了高质量资源的聚集；业务类别更加细分和多样化；管理能力趋于提高；艺术金融服务的能力和方法也因需求而增加；积极参与国际竞争的实力也在增强。另一方面，由于品牌战略的深化，品牌化经营的连锁和下沉已经成为一种趋势。与此同时，拍卖市场分化加剧，许多中小拍卖企业停止或停止拍卖，拍卖市场明显向寡头和连锁发展。

中国书画艺术市场的预期与市场形势之间不仅存在着低反应，而且还存在着“偏离目标”的现象。最近，我们看到，中国艺术品市场，尤其是机构和资本环节的市场预期，与实际市场状况已经从“剪刀差”发展到“目标落空”。这种艺术市场组织的预期是市场价格预期与市场现实之间的“剪刀差”，尤其是与底层结构和实际发展的距离。艺术市场作为一个整体，要吸收和消化过度预期导致的市场发展偏差驱动，仍然需要相当长的时间，这也是一个惯性下的发展过程和结果。我们发现，在新时期，尤其是2019年，中国艺术品市场需要一个调整过程，在这个过程中，市场信心逐渐放缓，需要回归来实现缩小预期“剪刀差”的任务。

2019年中国书画艺术市场趋势及可能趋势

2019年，随着全球政治、经济、科技和社会的快速变化，文化事业和文化产业的发展，就像中国艺术市场的发展一样，都面临着新的时代和背景的转变。具体到中国书画艺术市场，简而言之，2019年中国书画艺术市场的趋势和可能趋势主要表现在以下几个方面:

一是2018年中国书画艺术市场形势明朗，受2019年整体环境不确定性增加的驱动，市场预期不高，2019年中国书画艺术市场新常态将进一步深化。

二是中国书画艺术市场的热点效应有限，中国艺术市场从调整到2018年底新一轮市场高峰的转折点尚未出现。市场信心在整合过程中一直在上升和下降，信心回归并没有成为大势所趋。因此，我们认为2019年中国书画艺术市场的总体趋势是稳定和萎缩的。

第三，2015年以来，中国书画艺术市场一直在古代书画艺术市场和现代书画艺术市场之间摇摆，中国书画艺术市场的发展轨迹模糊，因此我们判断2019年中国书画艺术市场的基本进程不会有大的亮点。随着中国书画艺术市场的不断发展，古代中国书画艺术市场和现代中国书画艺术市场都进入了一个新的阶段。市场发展和更新的趋势主要取决于两大板块发展的信息:一是当代艺术家中国书画艺术市场板块的发展；第二，当代艺术市场的发展。

第四，在“捏顶”效应的推动下，中国书画艺术市场的预期与现实市场状况之间的“剪刀差”将进一步拉大，甚至出现两者“脱钩”的极端情况。

第五，基于支持系统和服务系统创新发展的新业务形式，特别是艺术金融及其产业的发展，将进一步加大对中国书画艺术市场的推动。