车险乱象又起 2019年监管将“严上加严”

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●费率计划的制定应严格遵循合理、公平、充分的原则，不得以任何形式进行不正当竞争；应提交新车业务费率折扣系数的平均使用情况；应提交手续费的价值范围和使用规则。

●手续费是指保险中介和个人代理(营销人员)支付的所有费用，包括手续费、服务费、推广费、工资、业绩、奖金、佣金等。

●新车服务费的取值范围和使用规则应单独列出。

2019年是汽车保险业恢复业务的第40年。毫无疑问，汽车保险也走到了发展的十字路口，从“粗放型增长”到“刮骨疗毒”，行业改革驶到了深圳湾区。2019年1月过半后，汽车保险业在严格监管下有所改善吗？还是不满意？

骨头很难咀嚼

《保险法》规定，汽车保险业务必须实行产品和费率一体化，但实施效果不佳，已成为行业顽疾。

2018年，汽车保险产品和费率的整合正式实施，给各种财产保险公司打上了“紧箍”。但是现在，在一段时间的沉默之后，商业模式似乎有回归老路的趋势。

《国际金融新闻》记者通过采访汽车保险代理人，进入代理人交流小组和汽车保险岗位栏，成立汽车保险交流小组，发现不同代理人之间的情况有很大不同:有人觉得监管加强了，很难下单；有人认为监管前后变化不大，代理可控佣金率浮动范围仍然很大。但无一例外，有一个回扣，即一定数量的保费将退还给被保险人。据记者了解，返回点从15: 00到40: 00，然后到60: 00不等，这取决于不同的代理商、地区、车辆和保险公司。

一些代理人显然感受到了监管的压力。浙江一位汽车保险代理人告诉《国际金融新闻》记者，加强监管后，车险价格会高很多，还会有回扣，但不会很高，但这要看地区，每个公司的政策都不一样。在他那里购买汽车保险时，大保险公司的基本回报点在15点左右，而小公司的回报点更高，在18点左右。具体来说，我们应该在承销后再看。"现在没有一家保险公司敢在第一时间成为一只鸟."。

但是也有许多代理人不收敛。例如，在记者发出汽车商业保险订单需求后，一家领先保险公司的汽车保险代理人表示，订单可以从上海发出，但表示积分较低，“可以接受重新报价”，返点高达40分。另一方说，他以领先保险公司的真实姓名支付订单，赚取了一点手续费。山东的一位代理人直接表示:“如果你购买了一张强劲的保险单据，回扣就接近60分。”

在接受《国际金融新闻》记者采访时，几位保险销售人员表示，在报纸和银行合并前后，保险公司给销售人员的佣金率变化不大，但波动很大。“其中大部分保持在20%到40%之间。”

“根据规定，保险公司给我们销售人员的佣金率最高可达20%，但有些公司为了争取业绩，会冒险提高佣金率。”湖南一家汽车保险代理人向记者透露，在冒险提高销售人员佣金率的保险公司中，有大型保险公司和中小型保险公司。

此外，各保险公司汽车保险代理人的私下交易也像“行业潜规则”。各种保险公司的代理人在团体之间交换客户，以最大化他们自己的利益。上海一家大型保险公司的汽车保险代理人告诉记者:“我在这里有很高的利润。”你可以向我订购。如果你在那里，我可以给你。”

有业内人士向《国际金融新闻》记者表示，首先，法律法规规定车险业务必须实行产品和费率一体化，但实施效果一直不佳，已成为行业顽疾。

一位保险公司官员告诉《国际金融新闻》记者，随着商用车改革的逐步深入，汽车保险业务的保费大幅下降。基于评估导向的问题，许多主体不断加大对市场费用的投入，导致车险屡禁不止的混乱局面。

车车科技创始人兼首席执行官章雷在最近的一次保险会议上也直言不讳地表示，尽管银监会要求报告和银行业务相结合，但大公司的佣金率约为20%，小公司的佣金率约为25%。“但实际上，许多保险公司的佣金率仍随市场波动，今天可能是25%，明天可能升至45%甚至更高。”他说，佣金率变化太大，这也直接导致许多传统汽车保险网上交易的困难。

面对上述情况，章雷建议保险公司应该从运营商转变为服务提供商。他指出，中国保险监督管理委员会(保监会)建议，不允许汽车保险投保人获得相应的返利和利益转移，并希望增值服务能够满足保险需求。“未来，保险公司应该将传统的以规模冲刺为重点的业务模式转变为以服务为重点的业务模式来吸引客户，这也是一个非常明显的趋势”。

强制创新

为了应对更加激烈的市场竞争，公司根据自身情况进行了以理赔服务为重点的创新。

所谓“报行合一”，是指提交手续费的范围和使用规则，银行是保险公司的实际执行人，即提交银监会的手续费，必须与实际执行的政策一致。

其核心是明确手续费。手续费是指支付给保险中介和个人代理(营销人员)的所有费用，包括手续费、服务费、推广费、工资、业绩、奖金、佣金等。以前，销售人员给顾客的礼物和现金回馈主要来自手续费。

从购买方的角度来看，利益似乎无法到达消费者手中。尽管一些消费者表示“在监管加强前后，他们并没有感觉到车险费用的变化”，但许多消费者仍表示“保费上涨”。“最近，汽车保险即将到期，报价被发现上涨了很多。”一些消费者表示他们感到困惑。中国银行业监督管理委员会发布了限制手续费的规定。如果手续费降低了，保险费不是应该降低吗？限制恶意低价竞争是好事，但消费者不应该买单。

从保险公司的角度来看，由于汽车保险增长率下降和手续费高，财产保险公司尤其是中小保险公司的汽车保险利润受到挤压。

数据显示，2018年前11个月，汽车保险费为7003亿元，同比增长4.56%，增速比2017年低5.48个百分点。

此外，根据目前的公开数据，2018年前三季度，82家财产保险公司的净利润总额为244亿元，同比下降三分之一。其中，43家公司去年前三季度净利润为正，利润总额为288亿元；净利润为负39，亏损总额44亿元；PICC P&C保险、CPIC P&C保险和平安P&C保险这三家“老三”公司占行业利润的98%，其余79家公司刚刚实现盈亏平衡。

平安证券认为，该行业的利润需要得到验证。据介绍，在目前的监管和行业自律下，车险费率大幅上升，然后缓慢下降，但仍处于历史高位。在短期强势政策的刺激下，市场通常需要更长的时间来调整和复苏。就趋势而言，虽然收费改革可能在短期内产生负面影响，但从长期来看，它将导致支付率上升、收费率压缩和行业利润下降。同时，集中度的提高使得一些中小保险公司退出市场。

2019年，为了在压力下取得突破，财产保险公司需要摆脱对汽车保险的依赖，并迫使产品创新找到出路。

万联证券表示，汽车保有量增速的下降和商业票价改革的不断推进，继续给车险的增速带来压力，非车险成为财产险保费增速的重要驱动因素。

平安证券表示，财产保险的利润在2019年有所提高。2018年是财产保险公司利润较低的一年，预计税费改革将明显惠及行业。同时，随着监管力度的加强，汽车保险费用预计将逐步下降，行业利润预计在2019年有所提高。

天丰证券指出，实行申报与银行一体化后，手续费率将下降，费用监管将进一步加强，费用率+实际税率将出现双重下降。同时，非汽车保险的比重将进一步增加，预计财产保险的利润将在2019年见底。

保险公司面临的困难和挑战是什么？中小保险公司如何应对激烈的市场竞争？《国际金融新闻》记者采访了多家财产保险公司，得到了一致的反馈:各公司都有科学制定费率的计划，根据各自的业务实践完成方案提交，严格执行提交计划，坚决执行监管要求。

“严格来说，汽车保险和报告的整合更有利于大公司。对于中小型财产保险公司来说，市场竞争的压力并没有减少。”华海财产保险相关人士告诉《国际金融新闻》记者，作为一家中小型财产保险公司，在实施车险报道与银行业务融合后，面对商用车改革的不断深化，给公司的管理能力带来了巨大的考验。商业车险改革后，虽然保费充足性明显下降，赔付率上升，但随着市场的规范化，保单获取成本的下降足以弥补赔付的增加，车险业务的边际成本下降，可以促进承保效率的提高。公司严格执行报批的车险条款和费率，以进一步提高认识和加强执行力。

具体表现在六个方面:一是坚持价值发展的理念；二是加强专业人才建设；三是坚持终极客户服务理念；四是加快创新发展步伐，提高非车险业务对规模和效率的贡献；五是加强风险防控体系建设；第六，坚持保险姓氏，体现公司的价值责任。

安信财产保险相关人士告诉《国际金融新闻》记者，为了应对更加激烈的市场竞争，公司根据自身情况进行了以理赔服务为重点的创新。“下一步，公司将进一步提高风险甄别和识别能力，降低车险费用率，提高业务质量。”

同时，该负责人还提出“希望监管层面能够完善相关的市场化机制，实行差异化监管，为中小企业留下一些自主创新的空空间。”

中安在线相关人士也告诉记者，车险费率的恶性竞争是中小保险公司的痼疾，没有长远的利润可赚，会迫使企业认真开发产品。“中安在线将专注于用户服务和体验，加强差异化创新，加强用户关怀，努力保护消费者权益。”

确保严重违法行为受到严惩

这预示着今年的车险监管将会严打，而强劲的监管势头将会比去年更差。2019年，车险监管将“越来越严格”。

一些业内人士认为，除了同时实施行业自律和监管处罚外，没有更好的办法来解决车险问题。

早在2019年初，汽车保险领域就遭受重创。

据了解，两家大型财产保险公司的五家分支机构的商业车险业务最近被当地银监局暂停，原因是其违反了按规定申请审批和使用车险条款和费率的要求，并被责令从2019年1月1日起停止使用商业车险条款和费率的监管措施。

在处罚行业违规行为的同时，中国保险协会(以下简称“中国保险协会”)还发布了《机动车保险自律公约》，重申保险公司不得争夺高回扣客户。

这也表明，今年的汽车保险监管将通过严厉的法规处理混乱，严厉打击，并对大公司施以重罚。强大的车险监管势头将比去年更加糟糕，2019年车险监管将“越来越严格”。

此前，这种严格监管的节奏也贯穿了整个2018年。

据统计，2018年保险业务等领域的罚款已达到近2.5亿元。银行业监督管理委员会和原保险监督管理委员会共罚款1627万元，涉及14家保险公司。

据《国际金融新闻》记者统计，2018年至2019年1月7日，中国保监会对车险业务共罚款11笔，罚款金额927万元，占中国保监会对财产保险公司罚款总额的57%。

罚款主要涉及中国人民保险公司及其四川分公司、中国平安财产保险公司及其宁波分公司和四川分公司、太平财产保险公司及其四川分公司、中国太平洋财产保险公司及其福建分公司、永安财产保险有限公司和浙商财产保险有限公司。

记者注意到，“第三大财产保险公司”——PICC P&C保险、平安财产保险和CPIC财产保险，作为占据财产保险市场60%以上份额的第一梯队财产保险公司，也是车险的重罚对象。

一般来说，处罚的主要原因是给予或承诺给予保险费回扣或保险合同规定以外的其他好处，以及上述企业编造和提交虚假陈述。处罚主要是罚款和警告。一些保险公司被勒令停止接受新的商业汽车保险业务，为期三个月，其中六家公司对被解雇负有直接责任。

一家大型财产保险公司的汽车保险代理人在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，中国保监会对汽车保险的监管越来越严格，各代理人为争夺手续费而抢单，导致不同保险公司之间的价格竞争过于激烈。

他补充说，这种恶性价格竞争很可能会使保险公司的经营状况恶化，甚至亏损。因此，给予或承诺给予超出保险合同约定的保险费回扣或其他利益的行为成为监管的重点。

同时，他在Be采访中向记者强调，准备和提交虚假陈述是保险公司违规的一个障碍。目前，随着渠道成本的增加，保险公司为获取资金而准备和提交虚假报表是一项额外的成本。

关于2019年财产保险市场的发展，穆迪保险分析师郭家铭在接受《国际金融新闻》记者采访时表示，在商业票价改革和报纸银行一体化的背景下，随着商业票价改革的进一步推进，费率系数将进一步放开，甚至在一些试点地区，费率系数将不受限制，定价权将赋予财产保险公司，这将有助于财产保险公司提高业务能力，有利于优质客户的差异化。

他表示，2018年，中国保监会将强调对费用比例的监控，2019年，将对行业是否自律、是否注重提高业务能力进行更多跟踪观察。中小财产保险公司也可以将注意力转向发展非汽车保险业务。

此外，郭家铭在接受采访时还指出，保险技术将在2019年给保险业带来进一步的变化。随着batj等互联网巨头的进入，传统保险公司如何适应变化，提高运营和客户获取能力也将受到考验。