保险保额同比增66.23%

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随着中国保险监督管理委员会最近公布2018年全年保费数据，保险业交出了成绩单。据业内人士称，这张成绩单不是很亮，但有一些新意。

2018年，全行业实现保费收入3.8万亿元，同比增长3.92%，增速创7年来最低。然而，保险金额达到6897.04万亿元，同比增长66.23%。回报保险的最初趋势是显而易见的。财产保险公司经营稳定，原保费收入1.2万亿元，同比增长11.52%；个人保险公司原保费收入为2.6万亿元，全年实现正增长，同比小幅增长0.85%。无论是财产保险业还是人身保险业，行业集中度仍然很高，中小保险公司不断寻求生存之道。

个人保险费略有增加

保险业稳健，回报有保证

2018年，原保费收入同比增长3.92%，2017年同期数据为18.16%。原保险费率同比增长率五年来首次跌破两位数，占全国一半的寿险费率下降是总保费下降的主要原因。

去年，寿险原始保费收入同比下降3.41%，同比下降732.71亿元。据记者梳理，2018年，原保费收入负增长的保险公司有25家，负增长超过20%的有19家，负增长超过50%的有8家。保费同比大幅下降的保险公司包括和谐号、华辉人寿、安邦人寿和苏州人寿。

事实上，保险业对2018年的表现并不感到意外。中国保监会副主席梁涛去年12月公开表示，从行业增长的角度来看，保险业高增长时代已经基本结束，市场已经进入稳定发展阶段。

回顾2018年个人保险费的总体趋势，是恢复信心的一条升温之路。在“134号文件”严格限制人身保险产品快速回报的影响下，以及宏观经济低迷，2018年人身保险“开局良好”，保费收入大幅下降。1月份，个人保险公司的原始保费收入下降了24.71%；二月份，保费负增长也达到了20.20%。从那以后，保险公司逐渐增加了担保产品的销售，提高了销售人员的销售技能。自2018年第四季度以来，个人保险费增速逐步回升。12月份，月保费收入为1470亿元，同比增长30.6%，年累计增长率最终由负(前11个月为-0.5%)转为正(全年为0.85%)。

2018年，虽然寿险业经历了转型的阵痛，但保险保障明显改善。全行业保险金额6897.04万亿元，同比增长66.23%。此外，健康保险实现了35%的高增长率，意外保险业务增长了19.35%。海通证券指出，2019年，它将继续看好保底产品，这将提升公司的价值。

领先寿险公司的保费波动

全民保险呈现快速增长趋势

2018年，寿险行业仍保持较高的市场集中度。在91家寿险公司中，前10家保险公司仍占据市场主导地位，总份额为73.49%，72家公司的原始保费市场份额不到1%。激烈的市场竞争促进了一些领先寿险公司的业绩变化。例如，2018年前两个月，由于转型加剧，中国人寿的保费规模一度被平安人寿超越。直到今年3月，中国人寿才重返规模溢价市场的首位。但在2018年全年，平安人寿原保费增长率分别为4.67%和21.13%，两者相差甚远；华夏保险全年表现出色，凭借资产驱动的债务模型成功超越了曲线。2018年实现原保费收入1582.75亿元，同比增长82.01%，排名第一，保费规模超过CPIC人寿，位列前三。

数据显示，2018年中国人寿、平安人寿、CPIC人寿和新华人寿的保费增长率分别为4.7%、21.1%、15.7%和11.9%。大公司的保费增长率一般高于行业水平。由于续保保费的巨大优势和新订单的意外因素，中小保险公司不具备这种优势。去年，个人保险公司的新保费总额有所下降。截至2018年11月底，个人保险公司新老保费同比仍下降25%以上。可以看出，寿险公司去年保费总额的增长主要是由于续保保费的增长，新老保费增长乏力仍可能对2019年保费总额的增长造成压力。

整个保险业开始转型。在原保险费率增速大幅下降的同时，记者也注意到，去年万能保险费率增速明显回升，寿险行业万能保险费率达到7953.7亿元，同比大幅增长35%。

2017年，为规范万能保险和投资连结保险的产品设计，下发了“134号文件”，万能保险费自此进入调整期，保费规模同比下降约50%。对去年普遍保险费反向增长的具体分析显示，在开展普遍保险业务的69家保险公司中，42家普遍保险费出现负增长，27家出现正增长。在普遍保险费负增长的保险公司中，有14家负增长超过50%。由此可见，去年全民保险费的大幅增长并非源于保险公司全民保险费的普遍增长，而是源于全民保险费排名最高的保险公司的整体增长。例如，安邦人寿保单持有人投资基金的新支付额几乎增加了两倍；还有四家保险公司的保费飙升，同比增幅最快，达到703%。

财产保险保费收入越开越低

41家公司的表现超过了行业增长率

2018年新增太平科技保险、黄河财产保险、荣盛财产保险，财产保险公司达到88家，原始保费收入总额近1.2万亿元，总保费增长率11.52%。

分析人士指出，从全年走势来看，财产保险行业开盘涨跌互现，保费增长率从1月份的20.8%下降到全年的11.5%，主要受汽车销售持续低迷和商业票价改革不断推进的影响。根据汽车制造商协会的官方数据，2018年乘用车销量同比下降4.08%。与此同时，随着商业车险改革的深入，车险保费总体呈下降趋势，特别是在一些改革力度较大的地区，好的车主享受到了更多的优惠待遇，但对于保险公司来说，他们的保费充足率较之前有所下降，这是财产保险公司整体保费收入逐月下降的重要原因。

据统计，2018年14家财产保险公司的原始保费收入呈现同比负增长趋势。其中，安邦财产保险的跌幅仍然最大。2018年安盛田萍、富邦财产保险、现代财产、新立保险和铁路自保的原始保费均出现两位数的下降；都邦保险、英达财产保险、永诚财产保险、赵岩财产保险、长安责任保险和长江财产保险仅出现了一位数的下降。此外，三星财产保险和安城财产保险下降不到1%。

2018年，41家财产保险公司的原始保费增长率高于行业平均水平。其中，15家财产保险公司的原始保费同比增长39.4%以上，14家同比增长50%以上。

从保费规模来看，大型保险公司的领先地位仍然稳定。前三名“老三”(PICC P&C保险、平安P&C保险和CPIC P&C保险)的市场份额稳定在64%左右。数据显示，“老三”财产保险公司2018年实现原始保费收入7528.3亿元。其中，2018年PICC P&C保险原保费收入为3880亿元，同比增长11.1%；平安财产保险2474.4亿元，同比增长14.6%；CPIC财险1173.8亿元，同比增长12.9%。

2018年，66家中国财产保险公司的原始保费收入为1.15万亿元，同比增长11.54%，市场占比超过98%；相比之下，22家外资财产保险公司的原始保费收入仅为227亿元，增速比行业平均水平低10.37%，市场份额降至1.94%。