知名私募调研新动向： 快递、消费行业受关注

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记者王奕夜编辑吴晓彤

知名私募的一举一动都吸引了市场的大量关注。据统计，截至2月12日，今年上市公司共收到456笔私募配售。记者梳理发现，一批知名私募不约而同地光顾了电子烟、快递、酱油等行业的上市公司，以及一些被知名私募调查过的上市公司，二级市场近期的股价走势也非常看好。

1月底，资深私人投资者重阳投资、淡水泉和商亚同时对金佳股份进行了调查。事实上，该公司也是今年机构最关注的上市公司。目前，它已接受了约78个机构的研究，在研究机构数量中排名第一。

金佳是中国知名的卷烟包装企业。其主要产品包括高科技、高附加值的卷烟标签、高端知名消费品牌包装及相关激光包装材料。近年来，公司大力发展大健康产业，积极开拓新的烟草领域，并积极推动其成为公司的第二大主营业务，引起了市场的极大关注。

在调查中，该组织的重点之一是该公司的大型卫生行业。当一个组织问及公司在新烟草领域的布局时，金佳股份承认公司目前正专注于新烟草电器的研发和生产。在中国，烟雾弹属于国家烟草专卖局，而在国外，新烟雾弹制造商很难与国际烟草巨头竞争。在此背景下，公司将开发和生产具有竞争力的新型烟草电器作为未来业务发展的主要方向。

快递业也引起了机构的兴趣。仅在1月份，童渊快递就迎来了两次大的调查，一次是在11日，公司接待了约35家机构；另一个是13号，大约有13个机构。《上海证券报》记者注意到，除了知名的公开发行和经纪公司外，还有许多知名的私募机构，如重阳投资和石城投资。

在调查中，该组织密切关注上市公司的成本控制、特许经营者的盈利能力、行业发展状况和竞争格局。谈到竞争格局，童渊快递认为，目前小型快递公司正在加速退出市场，一线快递公司的竞争格局相对稳定。与国外快递物流业的竞争格局相比，中国快递业的竞争格局在未来将继续保持。

事实上，领先企业受益于集中度的提高，这正是机构所期望和期待的。一位参与快递行业研究的基金经理告诉记者，他一直在关注领先的快递公司。与国外快递业相比，我国快递业仍处于分散化阶段。未来，随着小公司的加速退出，行业集中度有望进一步提高，龙头企业自然会受益匪浅。

除了快递和电子烟行业，酱油作为食品行业的一个分支，也受到机构的青睐。1月25日，林静资产对海天香精行业进行了调查，1月22日，新思哲对何谦香精行业进行了调查。