汉能发布股东通函 独立财务顾问认为条款公平合理

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4月25日，汉能薄膜发电集团有限公司(“汉能薄膜”或“公司”，股票代码0566.hk)的大股东汉能移动能源控股集团有限公司(“汉能移动能源”或“要约人”)作为要约人，今天发布了一份关于“汉能移动能源作为要约人通过计划安排的方式计划汉能薄膜”的通函。

根据计划，汉能薄膜独立股东的每一股股份(「计划股份」)将于计划安排完成后转换为特殊目的公司的一股股份。该计划的最终目标是为汉能薄膜的业务纳入在内地上市的公司铺平道路。未来，公司被纳入a股上市公司后，独立股东将通过特殊目的公司股份持有中国a股上市公司的股份。

本次计划安排的独立财务顾问天材资本认为，该提案为独立股东提供了了解股份的机会。因此，天材资本建议独立股东在法院会议和股东特别大会上对批准该方案的决议投赞成票。

该方案必须在5月18日举行的法院会议上获得独立股东的批准，然后由股东特别大会通过。法院会议将于同日上午10: 00在汉能移动能源北京总部举行，特别股东会议将于同日上午10: 30或紧接法院会议之后举行。

汉能薄膜独立股东(即其股份由银行、托管人或证券经纪等中介机构持有)(“未注册独立股东”)未在汉能薄膜股东名册中注册，如欲出席上述法院会议及临时股东大会并行使投票权，须于5月10日16: 30或之前向其经纪或股权登记机构提交股份转让文件，以符合相关资格。5月14日至18日，公司将暂停股份转让登记。注册独立股东只需出示注册股东的身份证件，即可出席法院会议和特别股东大会。

提交法院会议和特别大会代表任命表的截止日期是5月16日。法庭会议及股东特别大会的结果将于五月十九日透过香港联合交易所及本公司的网站公布。

未注册的独立股东如想根据计划享有收购spv股份的权利，必须在5月24日前提交股份转让文件，以符合相关资格。有关批准有关计划的法庭聆讯将于六月四日举行，聆讯结果将于六月五日公布。汉能薄膜股份有限公司在香港交易所的上市资格预计将于6月11日撤销。特殊目的公司股票将于6月18日发送给独立股东。

汉能薄膜有限公司自2015年5月20日起停牌。这一提议为独立股东释放股票价值提供了一个可行的解决方案。该提案的最终目的是将公司的业务安排在拟上市a股的公司名下。因此，预计提案完成后，独立股东最终可能通过特殊目的公司处置a股上市公司的股份，从而释放股份价值。

鉴于该公司提议的a股市场作为回报，要约人已寻求中国法律顾问的建议。根据我国上市公司的法律法规，如果独立股东持有特殊目的公司的全部股本，并且特殊目的公司是a股市场上市公司的股东之一，则该公司申请在a股市场上市是可行的。

与此同时，要约人及其中国顾问已经开始对在a股市场上市进行尽职调查。要约人预计相关上市和重组步骤将在提案完成后六个月内完成，但相关步骤将在中国法律法规规定的程序完成并经相关部门批准后生效。

与公司业务相似的太阳能高科技企业在a股市场非常受欢迎，公司和报价人都认为中国资本市场更具优势，这将有助于公司的长期发展。

目前，汉能的业务发展已经进入收获期，从而促进了利润增长。根据早前公布的2018年业绩，汉能薄膜收入增长2.46倍，至212.5亿港元，净利润增长18.9倍，至51.93亿港元。利润增长主要得益于公司的重大技术突破，国家政策对薄膜发电、移动能源、高端设备制造、新能源和新材料等行业的大力支持，以及工业园区的良好发展，推动了公司上游业务在此期间取得长足进步。同时，公司决心探索多元化的收入来源和业务，充分开发新客户。

近年来，通过全球技术集成和自主创新，汉能掌握了世界先进的铜铟镓硒(cigs)和砷化镓(gaas)薄膜太阳能技术，走上了技术获取、消化吸收、集成创新的技术创新模式。目前，汉能拥有世界领先的高端薄膜太阳能设备生产线的研发、集成和交付能力，在这一领域已填补了中国空 0。目前，汉能薄膜太阳能技术主要路线的光电转换率保持并打破了六项世界纪录；在全球范围内积累了10，200多项专利申请，2018年每天申请30多项专利；2019年，专利申请数量计划达到每天20，000，60件。薄膜太阳能芯片具有轻、薄、灵活的特点，已广泛应用于建筑材料、交通运输、航空空航天、国防军工、民用消费等多个可深度集成的领域。公司先后推出了太阳能汉王、汉墙、汉路、汉纸、汉包、汉伞等。“技术+”

附件:汉能电影计划安排重要活动