2.7亿元全控元盛电子 中京电子拓展PCB业务

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⊙记者韩○编辑邱江

仲景电子进一步拓展印刷电路板业务。5月23日晚，中晶电子宣布，计划以2.7亿元的交易价格，通过发行可转换公司债券和股票，支付现金的方式，收购珠海易生45.00%的股权和盛远电子23.88%的股权。

根据公告，珠海益胜45.00%的股权由胡克、张宣东等8人持有，盛远电子23.88%的股权由新迪公司、华硕科技等9人持有。根据协议，珠海易生45.00%股权的交易价格为1.27亿元，盛远电子23.88%股权的交易价格为1.43亿元。本次交易拟购买资产的交易总价为2.7亿元。其中，10%的交易对价通过发行可转换债券支付，即2700万元；发行股票支付78.89%的交易对价，即2.13亿元；以现金支付交易对价的11.11%，即3000万元。

在购买资产时，该公司计划向不超过10名投资者发行可转换公司债券，以筹集不超过2.4亿元人民币的配套资金。

根据评估报告，盛远电子的总股本评估值为5.22亿元，珠海易生的总股本评估值为2.45亿元。经交易双方协商一致，本次交易中盛远电子的全部股权价格为6亿元，比预计价值5.22亿元溢价14.94%；标的资产定价为2.7亿元，比2.35亿元的估值高出14.96%。

交易完成后，珠海易生和盛远电子将成为中晶电子的全资子公司。

根据公告，在此次交易之前，中晶电子的子公司中晶投资持有珠海益胜55.00%的股权和盛远电子29.18%的股权。由于珠海益胜持有盛远电子46.94%的股权，珠海益胜和盛远电子均被纳入上市公司的合并范围。此次交易后，珠海益胜和盛远电子均被纳入上市公司合并范围，占100.00%。

此次收购是中晶电子加强产业布局的重要举措。仲景电子主要经营印刷电路板(pcb)，而盛远电子主要经营柔性印刷电路板(fpc)及其零部件(fpca)。此次收购完成后，盛远电子将成为上市公司的全资子公司。双方将在客户开发、原材料采购、产品研发、技术和流程优化、财务融资等方面进一步发挥协同作用，帮助上市公司进一步提升在国内pcb领域的综合竞争力。