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乐居财经新闻陈辰2月13日，世茂房地产(00813.hk)宣布拟发行美元优先票据，并打算利用拟在中国境外发行票据获得的净资金为其现有债务进行再融资，以及用于业务发展和其他一般公司用途。

据悉，该公司已任命CICC港证券、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利和瑞银为拟议票据发行的联合全球协调人、联合簿记员和联合牵头经理。

债券发行计划的完成取决于市场状况和投资者兴趣等因素。该票据将由子公司的担保人担保。截至本公告日期，建议票据的本金金额、条款和条件尚未确定。票据条款实施后，预计CICC港证券、德意志银行、高盛、汇丰、摩根士丹利、瑞银、本公司及附属公司的担保人将签订购买协议。

目前，世茂地产已原则上通过新加坡交易所的票据上市和报价。